PROJEKT

Bokningsprogramvara för tjänster i befintliga CRM-system

Anpassad programvaruutveckling, CRM-bokningsmodul, Programvara för mötesbokning, Bokningshantering, REST API-integrationer, Rollbaserad åtkomst, Responsiva webbgränssnitt

  • Bransch: Professionella tjänster
  • Tjeckien Plats: Tjeckien
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ månader

Detta företag inom tjänstehantering lägger tid på att samordna kundmöten, personalfördelning och bokningsstatusar i ett befintligt CRM-system. Bokningsprogramvaran lägger till dessa funktioner i CRM-systemet utan att ersätta det. Mötes- och kunduppgifter samlas i ett gemensamt bokningsflöde, medan administratörer, användare och personal får responsiva paneler för att hantera bokningar och aviseringar. Lösningen är utformad för att minska den manuella samordningen i kundens bokningsarbete.

Sammanfattning

Problem

Kunden hanterar bokningar och möten i ett befintligt CRM-system.

Lösning

Lösningen blev en tjänstebokningsmodul integrerad med befintligt CRM-system, befintliga roller, behörigheter och API:er.

Resultat

Modulen är utformad för att hålla bokningsarbetet i det befintliga CRM-systemet.

Kundberättelse

Kunden är ett företag inom tjänstehantering från Tjeckien. Företaget samordnar kunder, personal, tekniker och serviceförfrågningar genom ett befintligt CRM-system.

Kunden hanterar väntande möten och tilldelad personal i CRM-systemet. Kunduppgifter, resurser och orderstatusar ingår i samma arbetsflöde.

Förfrågan var enkel: lägg till boknings- och schemaläggningsflöden utan att ersätta CRM-systemet, ändra aktuella behörigheter eller störa befintliga data och integrationer.

Lösningen utformades som separata paneler för administratörer, användare och personal. Bokningshanteringen kopplades till fakturor och resursreservation.

Aviseringar och API-integrationer förblev en del av CRM-strukturen.

Kunden bad om

  1. Hantera bokningar, ärenden, uppgifter, försäljning, fakturor och serviceförfrågningar.
  2. Ansluta interna system, tredjepartstjänster och externa plattformar.
  3. Ge användare rollbaserad åtkomst via separata gränssnitt.
  4. Fungera responsivt på datorer, surfplattor och mobila enheter.

Varför färdig programvara inte passade

En anpassad modul passade den befintliga CRM-kodbasen, rollerna, behörigheterna och panelerna. Den kopplade även bokningshanteringen till fakturering och resursreservation.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring det befintliga CRM-systemet i stället för som en separat bokningsplattform. Laravel 11, MySQL och Nwidart Modules höll bokningsfunktionerna inom den befintliga applikationsstrukturen.

För det huvudsakliga arbetsflödet tillhandahölls en bokningsöversikt för väntande bokningar, kunduppgifter och tilldelad personal. Den innehåller även bokningsstatusar och uppdateringar av orderstatus.

Separata paneler för administratörer, användare och personal bevarar befintliga roller och behörigheter. Personal ser tilldelade bokningar och bokningsaviseringar, medan administratörer hanterar modulinställningar och valfria CRM-funktioner.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt fakturering, resursreservation och WebSockets. REST API:er kopplar modulen till interna system och externa tjänster.

Den största utmaningen var att lägga till nya operativa funktioner utan att ändra kundens befintliga infrastruktur. Därför kunde fakturauppföljning och ändringshistorik läggas till som separata moduler.

Anpassade CRM-moduler och API-integrationer kunde också läggas till senare.

Viktiga levererade funktioner

  • Bokningsöversikt med väntande bokningar
  • Hantering av kundmöten
  • Styrning av bokningsstatus
  • Tilldelad personal och resursval
  • Responsiva mötesformulär
  • Rollbaserade paneler för administratörer, användare och personal
  • Bokningsaviseringar i realtid
  • Alternativ för faktura- och ändringshistorik
  • REST API- och webhook-integrationer

Kan läggas till

+ Fakturauppföljning + Uppföljning av ändringshistorik + Anpassade CRM-moduler + API-integrationer

Vem mer kan använda lösningen

Andra företag inom professionella tjänster med liknande bokningsbehov kan anpassa samma lösning till sitt eget CRM-system och sina egna arbetsregler.

Ett företag för fältverksamhet

Uppgift Det samordnar kunder, tekniker, uppdrag, möten och serviceförfrågningar.
Så hjälper lösningen Lösningen håller bokningar, personalpaneler, statusar och aviseringar kopplade till det befintliga CRM-systemet.
Hemservice

Ett företag för ärendehantering

Uppgift Det hanterar förfrågningar, personalens arbete, möten och kunduppgifter genom operativa processer.
Så hjälper lösningen Lösningen lägger till rollbaserad bokningshantering utan att ersätta det befintliga CRM-systemet.
Företagstjänster

Teknikstack

PHP

Utveckling av CRM-applikation

PHP stöder den befintliga CRM-applikationen och dess integrationer.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM-modulstöd

JavaScript och TypeScript stöder CRM-moduler och anslutna tjänster.

Python

Stöd för serviceverktyg

Python stöder verktyg som används kring CRM-tjänsterna.

Laravel 11

Ramverk för CRM-moduler

Laravel 11 tillhandahåller applikationsstrukturen för bokningsmodulen.

MySQL

Lagring av CRM-data

MySQL lagrar bokningar, möten, kunder, tilldelningar, statusar och konfiguration.

Nwidart Modules

Modulär CRM-struktur

Nwidart Modules håller bokningar och valfria CRM-funktioner organiserade som moduler.

WebSockets

Aviseringar för bokningshändelser

WebSockets tillhandahåller aviseringar i realtid för bokningshändelser.

REST APIs

Systemanslutningar

REST API:er kopplar bokningsfunktioner till interna system och externa tjänster.

JSON

Datautbyte via API

JSON överför data mellan modulen och anslutna tjänster.

PDF

Hantering av kravdokument

PDF stöder krav som används i CRM-arbetsflödet.

Integrationer

Existing CRM

Bokningar, kunder, personalfördelning, orderstatusar, roller och behörigheter förblir kopplade till det befintliga CRM-systemet.

REST APIs and webhooks

Boknings- och CRM-data kan överföras mellan interna system, tredjepartstjänster, webhooks och externa plattformar.

Invoicing

Bokningshanteringen kan koppla mötes- och serviceuppgifter till fakturauppföljning.

WebSockets

Bokningshändelser skickas via WebSockets som aviseringar i realtid till personal och andra CRM-användare.

Resultatet

Väntande bokningar förblir synliga för tjänsteansvarig

Bokningsöversikten samlar väntande bokningar, kunduppgifter och tilldelad personal i en CRM-panel. Statuskontroller stöder även uppdateringar av en befintlig order.

Det ger tjänsteansvarig en tydlig överblick över bokningsarbetet tillsammans med kund- och personaluppgifter.

Så fungerar det

  1. Bokningslistan visar tjänstebokningar och väntande möten.
  2. Statusfilter organiserar bokningar efter aktuell status.
  3. Kunduppgifter, personalfördelning, mötestider och orderstatusar visas tillsammans med bokningen.
  • Hantera väntande bokningar
  • Uppdatera orderstatus
  • Granska kundmöten
Bokningsöversikt med väntande bokningar

Bokningsöversikt med väntande bokningar

Funktioner på denna skärm
Hantera väntande bokningar Bokningshanteringssystem Uppdatera orderstatus Hantera kundmöten

Användare hanterar möten genom CRM-flödet

Mötesformuläret samlar val av tjänst, kunduppgifter och mötesdatum i CRM-systemets bokningsprocess. Det innehåller även resursval och bekräftelse.

Den responsiva layouten stöder datorer, surfplattor och mobila skärmar.

Så fungerar det

  1. Formuläret visar tjänsteinformation, mötesuppgifter och kunddata.
  2. Resursvalet kopplar mötet till reserverade resurser.
  3. Bokningen innehåller sin bekräftelse och status.
  • Ändra bokningsprocessen
  • Hantera kundmöten
  • Reservera resurser
Tips: Det responsiva formuläret gör mötesbokning tillgänglig på datorer, surfplattor och mobila enheter.
Mötesformulär för användare

Mötesformulär för användare

Funktioner på denna skärm
Ändra bokningsprocessen Bokningshanteringssystem Hantera kundmöten

Personal får uppdateringar om tilldelade bokningar

Personalpanelen fokuserar på tilldelade tjänstebokningar, mötesuppgifter och aktuella statusar. En aviseringspanel samlar bokningshändelser i samma operativa vy.

Så fungerar det

  1. Listan över tilldelade bokningar visar tjänstebokningar som tilldelats medarbetaren.
  2. Mötesuppgifter och bokningsstatusar visas i personalpanelen.
  3. WebSockets tillhandahåller aviseringar för bokningshändelser.
  • Granska tilldelade bokningar
  • Följ mötesstatusar
  • Ta emot bokningsaviseringar
Personalpanel med bokningsaviseringar

Personalpanel med bokningsaviseringar

Funktioner på denna skärm
Hantera väntande bokningar Fördela personal efter plats

Administratörer styr modulen och dess anslutningar

Administratörspanelen samlar roller och behörigheter, bokningskonfiguration och valfri fakturauppföljning. Den innehåller även ändringshistorik och API-inställningar.

Den bevarar den befintliga åtkomstmodellen och lämnar utrymme för ytterligare CRM-funktioner.

Så fungerar det

  1. Panelen visar befintliga roller och behörigheter tillsammans med bokningskonfigurationen.
  2. Fakturastatusar och tidsstämplar för orderändringar stöder valfria CRM-funktioner.
  3. API-anslutningsdata lagrar inställningarna som används för anslutna system och tjänster.
  • Anpassa CRM-moduler
  • Följ upp fakturor
  • Följ upp ändringshistorik
  • Utveckla API-integrationer
Obs: Valfria moduler utökar bokningshanteringen med fakturor, historik, anpassade CRM-funktioner och API-anslutningar.
Modulinställningar för administratörer

Modulinställningar för administratörer

Funktioner på denna skärm
Anpassa CRM-moduler Fakturauppföljning Uppföljning av ändringshistorik Utveckla API-integrationer

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan tjänstehanteringsföretaget:

  • Hantera väntande bokningar och kundmöten i det befintliga CRM-systemet.
  • Tilldela personal och reservera resurser i bokningsflödet.
  • Ge administratörer, användare och personal separata rollbaserade paneler.
  • Skicka aviseringar om bokningshändelser via WebSockets.
  • Koppla bokningsfunktioner till fakturor och externa tjänster.
  • Använda CRM-bokningsgränssnittet på datorer, surfplattor och mobila enheter.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att hålla tjänstebokningarna i kundens befintliga CRM-system.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur en CRM-baserad bokningsmodul för tjänster kan struktureras.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt