Projektöversikt
Målet var att skapa en automatiserad integration med Integromat som kopplar Pipedrive CRM-moduler.
När en ny affär skapas, hittar automationen den associerade personen, och alla deras filer kopieras till affären. Om nya filer läggs till personen efter att affären skapats, synkroniseras de också till den senaste affären.
Scenariot hanterar multi-användarutlösare, filtrering av nollbilagor och innehåller logik för att hantera olika filassocieringstyper i Pipedrive.
Otroligt braaa
Jag skulle rekommendera till alla
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Viktiga funktioner levererade
- Webhook-utlösare för skapande av ny affär
- Dynamisk personsökning från affär
- Bilagelista och JSON-parsing
- Nedladdning och uppladdning av filer över moduler
- Noteringfiltrering
- Felhantering för saknade bilagor eller noter
- Stöd för flera teamanvändare under ett Pipedrive-konto
- Upprätthåller synkronisering mellan Person- och Affärsspecifika filbilagor
Skärmdumpar
Automationscenario i Integromat som visar moduler för Pipedriveintegration, filbearbetning och felhantering.
Teknologistack
Pipedrive CRM
Make.com
JSON-parsing
HTTP-moduler