Projektöversikt
Målet var att skapa en automatiserad integration med Integromat som kopplar samman Pipedrives CRM-moduler.
När en ny affär skapas hittar automatiseringen den kopplade personen och kopierar alla personens filer till affären. Om nya filer läggs till på personen efter att affären har skapats synkroniseras de också med den senaste affären.
Scenariot hanterar utlösare för flera användare, filtrering av objekt utan bilagor och innehåller logik för olika typer av filkopplingar i Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Viktiga levererade funktioner
- Webhook-utlösare för skapande av nya affärer
- Dynamisk personsökning från affären
- Listning av bilagor och JSON-tolkning
- Nedladdning och uppladdning av filer mellan moduler
- Filtrering av anteckningar
- Felhantering för saknade bilagor eller anteckningar
- Stöd för flera teamanvändare under samma Pipedrive-konto
- Upprätthåller synkronisering av filbilagor mellan Person och Affär
Skärmbilder
Automatiseringsscenario i Integromat som visar moduler för Pipedrive-integration, filhantering och felhantering.