PROJEKT

Odoo-installation och anpassning för sammanhängande affärsverksamhet

Odoo-implementering, Odoo-anpassning, Konfiguration av försäljning och lager, Bokföringskonfiguration, CRM-integration, E-handelsintegration, Rapportering och dashboards, Datamigrering, Användarutbildning

  • Bransch: Detaljhandel
  • Finland Plats: Finland
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Detta detaljhandelsföretag från Finland lägger tid på att koppla samman försäljnings-, lager-, bokförings- och kunddata i sina affärsprocesser. Programvaran är en tjänst för installation och anpassning av Odoo ERP för den dagliga detaljhandeln. Den tar emot försäljnings-, produkt- och lagerdata och ger företaget sammanhängande order-, lager-, rapporterings- och administrationsverktyg.

Sammanfattning

Problem

Kunden behöver koppla samman försäljning, lager, bokföring, detaljhandel och operativt arbete kring sina egna processer.

Lösning

Lösningen blev en anpassad Odoo ERP-installation med integrerade moduler, rapporter, datamigrering och administrationsverktyg.

Resultat

Programvaran är utformad för att automatisera försäljning, lager, bokföring och operativa arbetsflöden för att minska manuell datahantering.

Kundberättelse

Kunden är ett detaljhandelsföretag från Finland. Företaget arbetar med försäljning, produkter, lager, bokföring och operativa processer som behöver hållas samman.

Manuell datahantering mellan affärsområden tar tid från kunden. Externa verktyg, rapporter och arbetsflöden mellan avdelningar behöver också samordnat datautbyte.

Lösningen behövde även anslutas till databaser och andra affärssystem. Sales, Inventory och Accounting konfigurerades kring kundens processer.

Lösningen utformades som sammankopplade Odoo-moduler med anpassade fält och formulär.

Dokumentation, utbildning och supportmaterial hjälpte kundens team att hantera lösningen.

Kunden bad om

  1. Anslut Odoo till CRM, bokföring, betalningar, frakt, e-handel och databaser
  2. Konfigurera Sales, Inventory och Accounting kring våra affärsprocesser
  3. Skapa ekonomiska rapporter, skatterapporter, KPI-rapporter och ledningsrapporter med anpassade mallar
  4. Tillhandahålla dokumentation, utbildning, överlämning, felsökning och löpande support

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga orderhanteringsprodukter täcker delar av orderregistrering, orderleverans, lagersynlighet eller quote-to-cash-processer, men erbjuder inte den nödvändiga kombinationen av Odoo-moduler och kundens egna processer. Anpassade fält, rapporter, fakturamallar, journalmappning och uppgraderingssäkra tillägg behövdes i en sammanhängande lösning.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring Odoo Sales, Inventory och Accounting. Installationen omfattade även CRM, kassasystem, e-handel och operativa arbetsflöden.

Modulerna delar produkt-, kund- och orderdata. De använder även faktura-, lager- och bokföringsdata i den sammankopplade lösningen.

För utbyte av externa data skapades integrationer med CRM-, bokförings- och betalningssystem. Även kopplingar till frakt, e-handel och databaser ingick.

Journalmappningar och administrationskontroller stödde processerna.

Lösningen omfattar migreringskontroller för data från äldre Odoo-versioner och externa system. Testmiljöer möjliggör kontroll av konfigurationer, integrationer, arbetsflöden och uppgraderingar före migrering till produktion.

Resultatet är att sälj-, lager- och ekonomiteam får sammanhängande verktyg, medan dokumentation och utbildning hjälper administratörerna att underhålla lösningen.

Viktiga levererade funktioner

  • Konfiguration av Odoo Sales och anpassade orderflöden
  • Hantering av lager- och lagerflöden
  • Bokföring, skatt och journalmappning
  • CRM-, betalnings-, frakt- och e-handelsintegrationer
  • Anpassade operativa rapporter, ekonomiska rapporter och KPI-rapporter
  • Konfiguration av kassasystem och onlineförsäljning
  • Datamigrering från Odoo och externa system
  • Anpassade fält, formulär och fakturamallar
  • Användarbehörigheter och modulinställningar

Kan läggas till

+ Anpassade Odoo-affärsmoduler + Ytterligare automatisering av arbetsflöden + Nya integrationer med externa system + Fler dokumentmallar + Löpande felsökning och förbättringar

Vem mer kan använda denna lösning

Dessa företag har en liknande uppgift, och samma lösning kan anpassas till deras sammanhängande försäljnings-, lager-, bokförings- och operativa arbete.

Ett e-handelsföretag

Uppgift Företaget behöver koppla samman onlineförsäljning, betalningar, kundregister och lager.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman e-handelsverksamheten med Odoo Sales, lager, bokföring och kundhantering.

En grossist

Uppgift Företaget behöver samordna order, lagerförflyttningar, lagertillgänglighet och bokföringsdata.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar orderhantering, lagerflöden, rapportering och affärssystemsintegrationer i en Odoo-installation.
Grossister av konsumentvaror

Ett företag med en befintlig Odoo-installation

Uppgift Företaget behöver migrering, anpassade moduler, integrationer och förbättringar utan att förlora sina egna processer.
Så hjälper lösningen Lösningen lägger till uppgraderingssäkra anpassningar, migreringskontroller, testning och administratörsdokumentation.

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Externa integrationstjänster

Dessa språk stöder Odoo-anslutningar och integrationer med affärssystem.

Python

Odoo-utveckling och automatisering

Python stöder anpassad Odoo-utveckling och migreringsverktyg.

PHP

Anslutning till bokförings-API

PHP stöder anslutningen till bokföringssystemet QuickBooks Online när det behövs.

@fernandoslim/odoo-jsonrpc

Odoo JSON-RPC-anslutning

Denna klient ansluter externa tjänster till Odoo via JSON-RPC och JSON-2 API.

odoo-xmlrpc

Odoo XML-RPC-anslutning

Denna Node.js-klient anropar Odoo-tjänster via XML-RPC.

OdooRPC

Python-styrning av Odoo

Detta Python-paket gör det möjligt för anslutna tjänster att arbeta med Odoo via RPC.

accounting

Pengar och valutaformatering

Detta bibliotek formaterar tal, pengar och valutor i ekonomiska gränssnitt.

XML and QWeb

Mallar och gränssnittsanpassningar

XML och QWeb stöder Odoo-mallar, formulär och anpassning av gränssnittet.

Integrationer

CRM systems

Kundregister och tillhörande försäljningsdata kan flyttas mellan Odoo och externa CRM-system.

Accounting systems

Bokföringsdata kan kopplas till Odoo via externa bokföringsintegrationer.

Payment and shipping systems

Betalnings- och fraktinformation kan utbytas med Odoo för sammanhängande detaljhandelsverksamhet.

E-commerce systems

Onlineförsäljning, produkter, kunder och orderdata kan kopplas till Odoo.

Databases

Affärsdata kan utbytas mellan Odoo och externa databaser.

Legacy Odoo versions

Befintliga Odoo-data kan migreras till den konfigurerade installationen.

Resultatet

Försäljningsarbetet hålls samman med kund- och produktdata

Den arbetsyta för försäljning och order samlar offerter, försäljningsorder, fakturor, kunder och produkter i ett Odoo-flöde. Anpassade statusar och fält återspeglar kundens försäljningsprocess.

Så fungerar det

  1. Odoo Sales-modulen visar försäljningsorder, offerter och fakturaåtgärder.
  2. Kund- och produktregister kopplas till offerter och försäljningsorder.
  3. Den anpassade arbetsflödesstatusen och orderfälten strukturerar försäljningsprocessen.
  • Kund- och produktväljare
  • Offert- och fakturaåtgärder
  • Anpassad arbetsflödesstatus
Odoo-arbetsyta för försäljning och order

Odoo-arbetsyta för försäljning och order

Funktioner på denna skärm
Anpassa Odoo Sales-modulen Utveckla modulen för försäljningshantering

Lager- och lagerbeslut baseras på aktuell lagerdata

Skärmen för lager- och lagerkontroll ger lageransvarig en tydlig bild av lagersaldon, lagerförflyttningar och plocklistor.

Tillgänglighetsindikatorer och arbetsflödeskontroller kopplar lagerarbetet till produkt- och orderdata.

Så fungerar det

  1. Lager-modulen visar lagersaldon och indikatorer för tillgänglighet i realtid.
  2. Lagerförflyttningar visas i förflyttningslistan.
  3. Plocklisteåtgärder och lagerflödeskontroller strukturerar lagerarbetet.
  • Lageröversikt
  • Lista över lagerförflyttningar
  • Plocklisteåtgärd
Tips: Lageröversikten håller produkttillgänglighet och lagerförflyttningar samlade i Odoo-arbetsflödet.
Odoo-kontroll av lager och lagerlokal

Odoo-kontroll av lager och lagerlokal

Funktioner på denna skärm
Lagerhanteringssystem Hantera lagerflöden Anpassa lagerskärmar

Ekonomisk och operativ rapportering använder Odoo-transaktioner

Den ekonomiska rapporteringsdashboarden omvandlar fakturor, skattedata och journalmappningar till ekonomiska rapporter, skatterapporter och KPI-rapporter. Dagliga rapporter och andra Odoo-transaktioner finns också tillgängliga.

Anpassade rapportkort, filter och dokumentåtgärder ger ekonomiansvarig en fokuserad bild av verksamhetens resultat.

Så fungerar det

  1. Rapporteringsdashboarden använder fakturor, skatterapporter och ekonomiska data för rapportkort.
  2. KPI-data och dagliga rapporter visas via dashboardens vyer och filter.
  3. Journalmappningar kopplar transaktioner till bokföringsvyn, medan rapporter stöder export och utskrift.
  • Ekonomiska rapportkort
  • Avsnitt för skatterapporter
  • Vy för journalmappning
Dashboard för bokföring och rapportering

Dashboard för bokföring och rapportering

Funktioner på denna skärm
Bygga anpassade rapporter Mappa transaktioner till journaler

Administration samlar integrationer och behörigheter på ett ställe

Skärmen för integrationer och systeminställningar ger administratören kontroll över Odoo-moduler, externa anslutningar, anpassade fält och användaråtkomst.

Migrerings- och importkontroller håller inkommande affärsdata och konfigurationsarbete synligt i samma administrationsområde.

Så fungerar det

  1. Odoo-modulernas inställningar sparar de konfigurerade modulalternativen.
  2. Fält för integrationsanslutningar innehåller uppgifter om externa system.
  3. Anpassade fält, användarbehörigheter och importerade affärsdata visas tillsammans med migrerings- och importkontroller.
  • Redigerare för anpassade fält
  • Inställningar för användaråtkomst
  • Migrerings- eller importkontroller
Obs: Dokumentation och utbildning hjälper kundens team att hantera inställningar, roller och anslutna system.
Odoo-integrationer och systeminställningar

Odoo-integrationer och systeminställningar

Funktioner på denna skärm
Konfigurera Odoo-inställningar Skapa anpassade fält Migrera data från källor

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan detaljhandelsföretaget:

  • Hantera offerter, order, fakturor, produkter och kunder i sammanhängande Odoo-arbetsflöden
  • Följa lagersaldon, lagerförflyttningar, plocklistor och tillgänglighet
  • Granska ekonomiska rapporter, skatterapporter, KPI-rapporter och operativa rapporter
  • Ansluta CRM-, bokförings-, betalnings-, frakt- och e-handelssystem
  • Migrera affärsdata från äldre Odoo-versioner och externa system
  • Underhålla användare, roller, anpassade fält och modulinställningar

Kunde färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Orderhanteringssystem Salesforce Order Management, IBM Sterling Order Management, Orderwerks ERP-plattformar för handel SAP Commerce Cloud, Fulfil Plattformar för orderverksamhet Pipe17, Conexiom, Decorum Anpassad lösning
Ansluta externa affärssystem delvis delvis
Konfigurera försäljning, lager och bokföring delvis delvis delvis
Skapa anpassade affärsrapporter — — —
Tillhandahålla dokumentation och support — — —
Passa kundens egna regler: steg, roller och rapporter delvis delvis delvis
Alla steg på ett ställe — — —
Inga manuella steg mellan program — — —

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker delar av orderhantering, lager, orderleverans och sammanhängande handel. En färdig produkt räcker när företaget endast behöver ett av dessa områden.

Denna kund behövde egen programvara eftersom de nödvändiga Odoo-modulerna, externa integrationerna, rapporterna och företagsreglerna behövde fungera tillsammans på ett ställe. De valda produkterna erbjöd inte hela kombinationen av processer och administrationskontroller.

Till slut

Resultatet blev en anpassad Odoo-arbetsyta som minskar manuellt arbete inom detaljhandelsföretagets försäljnings-, lager-, bokförings- och operativa processer.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur Odoo-implementering, anpassning och integration kan struktureras kring dina affärsprocesser.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt