PROJEKT

Lagerhanteringsprogram för kontrollerat lager och försäljning

Skräddarsydd programvaruutveckling, Excel- och VBA-automation, Lagerkontroll, Lagerpaneler, Försäljningsrapportering, Dataimport, Fakturagenerering

  • Bransch: Partihandel
  • Rumänien Plats: Rumänien
  • Leveranstid: 10 veckor
  • Teknik: Microsoft Excel, VBA
3 månader

Den här kundens distributionsverksamhet lägger tid på att hålla lager-, order-, inköps-, försäljnings- och leverantörsregister synkroniserade mellan Excel-filer. Lagerhanteringsprogrammet samlar uppgifterna i en kontrollerad arbetsbok. Den tar emot lagertransaktioner och importerade filer och ger teamet uppdaterade saldon, paneler och rapporter. Lageransvariga, lagerpersonal, säljare och chefer använder samma källa för lagerkontroll och dagliga beslut.

Sammanfattning

Problem

Kunden följer produkter, försäljning, inköp och lager i separata filer, vilket gör uppdateringar och rapportering repetitivt.

Lösning

Lösningen blev en kontrollerad Excel- och VBA-arbetsbok för lager, order och rapportering.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska manuellt lagerarbete och tiden som krävs för att ta fram tillförlitlig affärsinformation.

Kundberättelse

Kunden är en produktdistributör från Rumänien. Företaget hanterar produkter, försäljning, inköp, leverantörer och lager i Excel samtidigt som kundorder och fakturor hanteras.

Det tar tid att hålla saldona aktuella. Lagerflöden, försäljningsinformation och inköpsregister måste förbli sammankopplade när produkter tas emot, skickas, lämnas ut eller returneras.

Beställningen var enkel: automatisera lageruppdateringar från lagertransaktioner, visa tydlig lager- och försäljningsutveckling, skapa rapporter och importera befintliga data från de filer som redan används.

Lösningen utformades kring en kontrollerad arbetsbok med transaktionsformulär, skyddade tabeller, paneler, rapportvyer och importflöden. Orderhantering, fakturor och lageraviseringar levererades som sammankopplade moduler.

Kunden efterfrågade

  1. Uppdatera lagret utifrån försäljning, inköp, mottagningar, leveranser, uttag och returer
  2. Visa paneler, diagram, KPI:er, filter och trendanalys
  3. Skapa lager-, försäljnings-, inköps-, värderings- och dagsrapporter
  4. Importera befintliga data och uppdatera rapporter från källfiler

Varför färdig programvara inte passade

Produkter för lagerautomation fokuserar på robotar, automatiserade fordon och materialhantering, medan kunden behövde lagertransaktioner, order, fakturor, importer och rapporter i Excel. Den skräddarsydda arbetsboken anpassades till kundens befintliga sätt att hantera lager, försäljning, inköp och leverantörsinformation.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring Microsoft Excel med VBA-automation, formulär, rullgardinslistor och skyddade tabeller. Det ger distributören en kontrollerad plats för lager-, order- och leverantörsinformation.

För att hantera lagerflöden registrerar en transaktionsvy försäljningar, inköp och lagerjusteringar. Löpande saldon uppdateras utifrån registrerade transaktioner.

Lagerpanelen visar aktuellt lager, beställningspunkter och markeringar för lågt lager. Filter, utsnitt och uppdateringsfunktioner håller vyn fokuserad på önskade produkter eller perioder.

Rapportdelen kombinerar pivottabeller, sammanställningstabeller och trenddiagram. Den omfattar försäljning, inköp och information om slut i lager, med filter för granskning.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt importer och affärsdokument. CSV- och XML-filer kan läsas in i arbetsboken, medan fakturor och sammanställningar kan förberedas för PDF-export eller e-postleverans.

Viktiga levererade funktioner

  • Automatiska lageruppdateringar från försäljning, inköp, mottagningar, leveranser, uttag och returer
  • Massuppdatering av produktlager
  • Hantering av lagerjournalposter
  • Lagerpanel med markeringar för lågt lager och beställningspunkter
  • Försäljnings-, inköps-, lager- och slut-i-lager-rapporter
  • Diagram, KPI:er, filter, utsnitt och trendanalys
  • Hantering av kundorder
  • Fakturagenerering med produktinformation
  • CSV- och XML-dataimport

Kan läggas till

+ Analys av historiska data + Resultat- och förlustberäkningar + Sammanställningstabeller för prognoser + PDF-export + E-postaviseringar + Begränsad åtkomst till kalkylblad

Vilka andra kan använda lösningen

Företag med liknande lager- och rapporteringsuppgifter kan anpassa samma lösning till sina egna register, regler och källfiler.

Ett lager eller förråd

Uppgift Den registrerar materialuttag, mottagningar, leveranser och returer samtidigt som lagersaldona hålls aktuella.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar transaktioner, lageraviseringar och lagerrapporter i en kontrollerad arbetsbok.

En grossist för konsumentprodukter

Uppgift Den hanterar produkter, leverantörsinformation, kundorder, inköp och fakturor.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman lageruppdateringar, orderhantering, paneler och rapporter på en plats.
Grossister av konsumentvaror

En butik

Uppgift Den behöver försäljnings-, lager-, lönsamhets- och påfyllnadsinformation från importerade filer.
Så hjälper lösningen Lösningen importerar källdata och omvandlar den till lagervyer, aviseringar och ledningsrapporter.
Butiker

Teknikstack

Microsoft Excel

Arbetsbok och rapportering

Excel innehåller den kontrollerade arbetsboken, tabeller, formler, paneler och rapporter.

VBA

Automation av arbetsboken

VBA automatiserar formulär, lageruppdateringar, skyddade åtgärder och arbetsboksprocesser.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Filbearbetning

JavaScript och TypeScript stöder filtolkning och formatering.

Python

Dokument- och dataverktyg

Python stöder dokumentkonvertering och bearbetning av Excel-formler vid behov.

PHP

Import- och exportverktyg

PHP-bibliotek stöder hantering av CSV- och Excelfiler i anslutna tjänster.

d3-dsv

Läsa och skriva CSV

d3-dsv tolkar och formaterar avgränsade filer som CSV och TSV.

maatwebsite/excel

Datautbyte med Excel

maatwebsite/excel importerar och exporterar Excel- och CSV-data.

CSV

Importera källregister

CSV-filer tillhandahåller produkt-, lager- eller fakturaregister för sammanställning.

XML

Importera strukturerade data

XML-filer tillhandahåller strukturerade källdata för arbetsboken.

Integrationer

Microsoft Excel

Arbetsboken utbyter produkt-, lager-, försäljnings-, inköps- och rapportdata via Excelfiler.

ERPNext

En valfri synkroniseringsfunktion överför lagerdata till ERPNext.

CSV and XML files

Lösningen importerar och sammanställer lager-, faktura-, inventarie- och andra affärsregister från CSV- och XML-filer.

Email

Fakturor, sammanställningar och lageraviseringar kan förberedas för e-postleverans.

Resultatet

Lagersaldon följer registrerade transaktioner

Den första skärmen ger teamet ett kontrollerat sätt att registrera lagerflöden. Försäljning, inköp och lagerjusteringar matar de lagerregister som används för aktuella saldon.

Så fungerar det

  1. Lagerjournalen registrerar produkt- och transaktionsinformation.
  2. Kvantitetsfält lagrar försäljning, inköp och lagerflöden.
  3. Arbetsboken uppdaterar löpande saldon utifrån registrerade transaktioner.
  • Massuppdatering av produktlager
  • Fält för kund, leverantör och inköpsorder
Obs: Lagerposter kan innehålla partinummer och fält för processteg när dessa register ingår i kundens regler.
Lager- och transaktionsregistrering

Lager- och transaktionsregistrering

Funktioner på den här skärmen
Massuppdatering av produktlager Hantering av lagerjournalposter

Beställningsinformation syns i en panel

Lagerpanelen samlar aktuellt lager, beställningspunkter och låglagersituationer. Lageransvariga och lagerchefer kan fokusera på produkter som kräver uppmärksamhet.

Diagram, filter och KPI:er visar lagerrörelser och produktresultat utan att en separat lageranalysfil behöver skapas.

Så fungerar det

  1. Panelen visar aktuella lagernivåer, beställningspunkter och leverantörskopplad lagerinformation.
  2. Lagerdiagram visar rörelser, trender och KPI:er för produktresultat.
  3. Markeringar för lågt lager och beställningslistan tydliggör lagersituationen.
  • Filter och utsnitt
  • Analys av historiska data
Tips: Uppdateringskontroller håller panelen synkroniserad med de senaste transaktionerna och importerade uppgifterna.
Lagerpanel med beställningsstatus

Lagerpanel med beställningsstatus

Funktioner på den här skärmen
Lagerpanel Följ lagernivåer Aktivera låglageraviseringar Aktivera analys av historiska data

Order och fakturor hålls samlade

Ordervyn kopplar samman kundorder med produktrader, priser och betalningsvillkor. Fakturaförhandsvisningen förbereder produktinformation för PDF-export eller e-postleverans.

Så fungerar det

  1. Ordervyn lagrar kundregister, produkter, kvantiteter, priser och betalningsvillkor.
  2. Orderstatus och inköpsorderinformation visas tillsammans med orderregistren.
  3. Fakturamodulen förbereder produktdetaljer för förhandsvisning, PDF-export och e-poståtgärder.
  • Kundinformationsformulär
  • Produktdetaljer på fakturor
Order- och fakturavy

Order- och fakturavy

Funktioner på den här skärmen
Automatisera orderhantering Produktdetaljer på fakturor

Rapporter omvandlar lagerdata till ledningsinformation

Rapportskärmen samlar försäljning, inköp och lager i en granskningsvy. Chefer kan jämföra daglig, veckovis och månadsvis information med kategori- och datumfilter.

Pivottabeller och sammanställningstabeller stöder rapportering av slut i lager, värdering och resultat från samma arbetsboksdata.

Så fungerar det

  1. Sammanställningstabeller organiserar dagliga, veckovisa och månadsvisa försäljnings- och inköpstal.
  2. Pivottabeller kombinerar lagernivåer, slut-i-lager-händelser och lönsamhet.
  3. Trenddiagram visar försäljnings- och inköpsrörelser efter datum och kategori.
  • Åtgärd för rapportexport
  • Information om regionala resultat
Försäljnings- och lagerrapportering

Försäljnings- och lagerrapportering

Funktioner på den här skärmen
Skapa försäljningsrapporter Skapa rapporter för analys

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan distributören:

  • Samla lageruppdateringar, order, inköp och leverantörsregister i en arbetsbok
  • Följa lagernivåer, beställningspunkter och låglagersituationer
  • Granska försäljning, inköp, lönsamhet och information om slut i lager
  • Importera befintliga källfiler och uppdatera rapporteringen
  • Förbereda kundorder, fakturor och PDF-dokument
  • Ge olika teamroller kontrollerad åtkomst till arbetsbokens funktioner

Kunde färdiga system göra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Plattformar för lagerautomation IntraOne WES, AutoStore Controller, Pio Robotiserade plocksystem Voodoo Robotics Wireless Pick-to-Light, Logibot Skräddarsydd lösning
Uppdatera lagret utifrån affärstransaktioner — —
Visa paneler och trendanalys — —
Skapa lager- och försäljningsrapporter — —
Importera filer och uppdatera rapporter — —
Passa kundens egna regler: steg, roller och rapporter — —
Alla steg på en plats — —
Inga manuella steg mellan program — —

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker lagerrobotik, automatiserad plockning och samordning av materialhantering.

Till sist

Resultatet blev en kontrollerad arbetsyta för lagerhantering, utformad för att minska manuellt arbete mellan kundorder, lagertransaktioner, rapporter och leverantörsregister.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur en lagerhanteringsarbetsbok kan anpassas till befintliga filer, roller och rapporteringsregler.

Behöver du något liknande? Prata med oss
Eller bläddra bland fler projekt