PROJEKT

Kundrelationshantering för leadgenerering och uppföljning

Anpassad programvaruutveckling, Konfiguration av GoHighLevel CRM, Leadgenerering, Hantering av säljprocesser, Automatisering av e-post och SMS, Mötesbokning, CRM-integrationer

  • Bransch: Marknadsföringstjänster
  • Slovenien Plats: Slovenien
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Kundens marknadsföringsbyrå lägger tid på att flytta förfrågningar från leadkällor till kontaktposter och säljsteg. Lösningen är ett kundrelationssystem som fångar leads från anslutna kanaler, organiserar dem i säljprocesser och automatiserar uppföljningar för byråns team. Den kopplar också samman möten, teamtilldelningar och rapportering i GoHighLevel, vilket ger byrån en samlad plats för att hantera kundernas leads.

Sammanfattning

Problem

Byrån hanterar leads, uppföljningar, bokningar och rapportering i separata processer som tar teamets tid.

Lösning

Lösningen blev ett centraliserat GoHighLevel CRM med anslutna leadkällor, säljprocesser och kommunikationsarbetsflöden.

Resultat

Systemet är utformat för att minska manuellt arbete och dubbelarbete mellan en ny förfrågan, ett bokat möte och en försäljning.

Kundberättelse

Kunden är en marknadsföringsbyrå från Slovenien. Den hanterar CRM-automatisering för flera varumärken eller kunder och arbetar med förfrågningar från webbplatser, annonser, sociala medier och samtal.

Teamet lägger tid på att organisera kontaktposter och kvalificera leads. Det tilldelar också ansvar, flyttar möjligheter genom olika steg och håller uppföljningar samordnade med bokningar.

Kunden efterfrågade också villkorsstyrda uppföljningar via e-post, SMS och WhatsApp.

Lösningen utformades kring kontaktposter, säljprocesser, leadkällor och mötesarbetsflöden. Behörigheter, instrumentpaneler och dokumentation stödde byråns arbete.

Kunden efterfrågade

  1. Testa, övervaka, optimera, dokumentera och överlämna CRM-processer genom utbildning och genomgångar.
  2. Konfigurera GoHighLevel med kontakter, taggar, fält, säljprocesser, steg och leadkällor.
  3. Fånga och synkronisera leads från webbplatser, sociala medier, annonser, webhooks och externa system.
  4. Bygga villkorsstyrda uppföljningar via e-post, SMS, WhatsApp, röstsamtal och sociala meddelanden.

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga produkter för lead-till-konto-routing fokuserar på att matcha leads med CRM-poster och tilldela dem genom routningsregler. Datathanteringsprodukter fokuserar på att rensa, koppla samman eller berika CRM-data. Kunden behövde ett konfigurerat system för säljprocesser, kommunikation, bokningar, betalningar, teamaviseringar, rapportering, testning och dokumentation.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring GoHighLevel CRM-poster, säljprocesser, formulär och kalendrar. Arbetsflöden, instrumentpaneler, behörigheter och rapportering kompletterade strukturen.

Steg och leadkällor är fortfarande en del av samma CRM-process.

För leadgenerering tillhandahölls anslutna formulär, webbplatser och sociala kanaler. Webhooks och externa system utbyter också leadinformation vid behov.

Villkorsstyrda arbetsflöden skickar uppföljningar via e-post, SMS och WhatsApp. Åtgärder för röstsamtal och sociala meddelanden stöds också.

Utlösare, fördröjningar, grenar och stoppvillkor anpassar meddelanden efter leadets steg.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt möteshantering. Systemet stöder bokningar, bekräftelser och påminnelser, medan samtalsuppgifter och hantering av uteblivna möten stödjer nästa steg.

Lösningen organiserades som moduler så att landningssidor, e-postmallar, WhatsApp-aviseringar och automatiserade samtal kan läggas till senare. Instrumentpaneler, kvalitetskontroller och externa anslutningar stödjer byråns team efter överlämningen. Utbildning och dokumentation hjälper också teamet.

Viktiga levererade funktioner

  • Centraliserade GoHighLevel-kontaktposter
  • Säljprocesser och säljsteg
  • Leadgenerering från anslutna kanaler
  • Spårning av leadkällor
  • Villkorsstyrd automatisering av e-post och SMS
  • Uppföljningar via WhatsApp och sociala meddelanden
  • Lead-routing, kvalificering och tilldelning
  • Mötesbokning och påminnelser
  • Arbetsflödestestning och kvalitetskontroller
  • Rapporteringsinstrumentpaneler

Kan läggas till

+ Landningssidor + E-postmallar + WhatsApp-aviseringar + Automatiserade samtal + Avancerade instrumentpaneler + Anslutningar till externa verktyg

Vilka andra kan använda lösningen

Dessa verksamheter har liknande uppgifter för leadhantering, och samma lösning kan anpassas till deras sälj- och bokningsprocesser.

Ett coachningsföretag

Uppgift Verksamheten behöver kvalificera förfrågningar och boka säljsamtal eller möten.
Så hjälper lösningen Lösningen fångar leads, dirigerar dem, följer upp automatiskt och kopplar bokningsdata till säljprocessen.
Företagstjänster

Ett utbildningsföretag

Uppgift Verksamheten behöver omvandla förfrågningar till bokade konsultationer eller programförsäljning.
Så hjälper lösningen Lösningen organiserar prospekt, skickar villkorsstyrda meddelanden, hanterar möten och rapporterar leadaktivitet.
Företagstjänster

En organisation för utgående försäljning

Uppgift Verksamheten behöver leadtilldelning, bearbetning och uppföljningsansvar i teamet.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar ansvar, steg, meddelandeaktivitet och teamrapportering i en CRM-process.
Professionella tjänster

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM- och automatiseringstjänster

Denna körmiljö kopplar samman CRM-poster, arbetsflöden, kommunikationskanaler och externa tjänster.

Python

CRM- och kalenderintegrationer

Python-tjänster kopplar samman CRM-API:er och kalenderdata där arbetsflödet kräver det.

PHP

Meddelande- och CRM-integrationer

PHP-integrationer kopplar samman kommunikations- och CRM-tjänster.

@gnosticdev/highlevel-sdk

GoHighLevel API-åtkomst

Detta SDK kopplar lösningen till GoHighLevel CRM och funktioner för marknadsföringsautomatisering.

ghl-sdk

GoHighLevel-poster

Detta SDK arbetar med kontakter, möjligheter, säljprocesser, möten och arbetsflöden i GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Python-anslutning till CRM

Denna klient kopplar Python-tjänster till GoHighLevel-plattformen.

twilio/sdk

SMS-kommunikation

Detta bibliotek kopplar SMS-meddelanden via Twilio.

whatsapp-web.js

WhatsApp-meddelanden

Detta Node.js-bibliotek stöder hantering av WhatsApp-meddelanden.

rrule

Återkommande kalenderdatum

Detta bibliotek hanterar återkommande datum för mötesarbetsflöden.

icalendar

Utbyte av kalenderhändelser

Detta bibliotek läser och skapar kalenderhändelser för bokningsanslutningar.

Integrationer

GoHighLevel

Lösningen utbyter kontakter, möjligheter, säljprocesser, möten, arbetsflöden, meddelanden och rapporteringsdata med GoHighLevel.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

De anslutna sociala kanalerna och annonskanalerna tillhandahåller leadförfrågningar och källinformation.

Twilio

Twilio hanterar SMS och kommunikationshändelser som används i uppföljningsarbetsflöden.

WhatsApp

WhatsApp hanterar aviseringar och uppföljningsmeddelanden när arbetsflödet kräver det.

Google Calendar

Kalendersynkronisering utbyter möteshändelser och tillgänglighet.

Zapier and Make

Dessa automatiseringsplattformar flyttar lead-, mötes-, betalnings- och plattformsdata mellan anslutna system.

Resultatet

Leads hålls organiserade i en enda säljprocess

Skärmen för leadprocessen ger byrån en gemensam vy över kontakter och möjligheter. Leadkällor, taggar och anpassade fält visas tillsammans med det aktuella säljsteget.

Ansvar och aktivitet hålls nära informationen som behövs för nästa uppföljning, i stället för att separeras i olika verktyg.

Så fungerar det

  1. CRM-systemet visar kontaktposter, möjlighetssteg, taggar, anpassade fält, leadkällor samt e-post- och SMS-aktivitet.
  2. Säljprocessen grupperar möjligheter efter säljsteg och visar tilldelade användare.
  3. Aktivitetsflödet visar kommunikationsaktivitet kopplad till kontakten och möjligheten.
  • Granska insamlade leads
  • Tilldela ansvar
  • Flytta möjligheter genom stegen
Leadprocess och kontaktpost

Leadprocess och kontaktpost

Funktioner på denna skärm
Hantering av CRM-struktur Konfigurera säljprocesser Fånga leads från plattformar

Uppföljningar följer leadets situation

Arbetsflödesbyggaren samlar villkorsstyrd kommunikation i en visuell process. Åtgärder via e-post, SMS och WhatsApp kopplas till fördröjningar och grenar. De kopplas också till stoppvillkor.

Byrån kan testa och granska arbetsflödet innan det blir en del av verksamhetsprocessen.

Så fungerar det

  1. Arbetsflödet visar block för utlösare, e-post, SMS, WhatsApp, fördröjning, villkor och stoppvillkor.
  2. Leadposter, svar, möten, taggar, steg och meddelandeaktivitet går genom de konfigurerade grenarna.
  3. Testfunktionen kontrollerar den konfigurerade kommunikationsvägen.
  • Skapa uppföljningar i flera steg
  • Stoppa meddelanden efter en bokning
  • Granska arbetsflödets kvalitet
Tips: Mötesbokningar och leadsvar kan fungera som villkor som ändrar uppföljningsvägen.
Arbetsflödesbyggare för villkorsstyrda uppföljningar

Arbetsflödesbyggare för villkorsstyrda uppföljningar

Funktioner på denna skärm
Automatisering av e-post och SMS Automatisera leadhantering Automatisera uppföljningar Redigera arbetsflöden Kvalitetskontroll av arbetsflöden

Bokningar kopplas till påminnelser och uppgifter

Bokningsskärmen kopplar möten till leadhantering. Kalenderns tillgänglighet, bokningsdetaljer och bekräftelsestatus visas i en gemensam bokningsvy.

Påminnelsescheman och samtalsuppgifter stödjer mötesprocessen, inklusive hantering av uteblivna möten.

Så fungerar det

  1. Kalendern visar tillgängliga tider, bokningsdata och kalenderhändelser.
  2. Mötesposten visar status, bekräftelsestatus och påminnelsestatus.
  3. Panelen för samtalsuppgifter visar samtalsuppgifter kopplade till mötesarbetsflödet.
  • Skapa möten online
  • Skicka mötespåminnelser
  • Hantera uteblivna möten
Bokningskalender och mötesdetaljer

Bokningskalender och mötesdetaljer

Funktioner på denna skärm
Skapa möten online Konfigurera mötespåminnelser Automatisera initiering av samtal

Chefer ser lead- och kampanjaktivitet

Rapporteringsinstrumentpanelen samlar leadkällor, bokningar och kampanjer i en gemensam vy. Betalningsstatus och teamaktivitet finns också tillgängliga för operativ granskning.

Chefer kan jämföra aktivitet kopplad till anskaffning och uppföljning utan att separera säljprocess- och bokningsinformation i orelaterade rapporter.

Så fungerar det

  1. Instrumentpanelen visar leadkällor, leadaktivitet, bokningsdata, konverteringsuppdateringar, betalningsdata och teamaktivitet.
  2. Diagrammet över leadkällor visar källorna för insamlade förfrågningar.
  3. Sammanfattningen av säljprocessen, bokningsmåtten, kampanjpanelen, betalningspanelen och teamtabellen visar operativa uppdateringar.
  • Granska källornas resultat
  • Följ boknings- och konverteringsuppdateringar
  • Kontrollera teamaktivitet
Obs: Rapporteringen kopplar leadaktivitet till information om bokningar, betalningar, kampanjer och teamet.
Instrumentpanel för lead- och kampanjrapportering

Instrumentpanel för lead- och kampanjrapportering

Funktioner på denna skärm
RT-instrumentpanel Följ upp leadkällornas resultat

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan byrån:

  • Hålla kontakter, steg, taggar, anpassade fält och källor i ett CRM
  • Fånga och dirigera leads från anslutna kanaler
  • Köra villkorsstyrda uppföljningar via e-post, SMS, WhatsApp och sociala medier
  • Koppla möten till bekräftelser, påminnelser och samtalsuppgifter
  • Granska kampanj-, boknings-, betalnings- och teamaktivitet
  • Hantera och dokumentera CRM-arbetsflöden för det egna teamet

Kan färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Plattformar för lead-routing LeanData, LeadAngel, Traction Complete CRM-dat hantering Insycle, Openprise, D&B Connect Plattformar för intäktsverksamhet D&B Rev.Up ABX Anpassad lösning
Testa, övervaka och dokumentera CRM-processer — — —
Konfigurera CRM-poster och säljprocesser — — —
Fånga och synkronisera leads — — —
Automatisera uppföljningar i flera kanaler — — —
Passar kundens egna regler: steg, roller, rapporter delvis — delvis
Alla steg på samma plats — — —
Inga manuella steg mellan program — delvis

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker delar av lead-routing, CRM-datahantering och intäktsverksamhet. En färdig produkt räcker när endast en av dessa delar behövs.

Denna kund behövde egen programvara eftersom produkterna inte passade hela verksamhetsuppgiften och byråns regler, de nödvändiga delarna var utspridda över separata produkter och stegen mellan dem fortfarande behövde konfigureras och samordnas.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete på vägen från ett nytt lead till uppföljning, möte och försäljningspost.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur CRM-struktur, automatisering, bokningar, integrationer och teamöverlämning hänger ihop.

Behöver du något liknande? Prata med oss
Eller bläddra bland fler projekt