PROJEKT

Kundrelationshanteringssystem för organiserad försäljning

Utveckling av anpassad programvara, CRM-system, Hantering av leads och säljtrattar, Kontakthantering, Instrumentpaneler för säljresultat, Automatiserade uppföljningar, Företagsintegrationer

  • Bransch: Professionella tjänster
  • Nederländerna Plats: Nederländerna
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Detta företag inom professionella tjänster lägger tid på att flytta kunduppgifter, säljaktivitet och uppföljningar mellan separata verktyg. Kundrelationshanteringssystemet samlar leads, kontakter och affärsmöjligheter på en och samma plats. Det ger sälj-, marknadsförings- och supportteam en gemensam bild av varje kund och hjälper chefer att följa säljtrattar och resultat, med målet att minska manuellt arbete och upprepad registrering.

Sammanfattning

Problem

Företaget har svårt att hantera kundinformation, säljaktivitet, uppföljningar och resultatvyer på en enhetlig plats.

Lösning

Lösningen blev ett anpassat CRM-system med gemensamma kundposter, konfigurerbara säljtrattar och automatiserade uppföljningar.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska manuellt arbete inom kundhantering, säljaktivitet och rapportering.

Kundberättelse

Kunden är ett företag inom professionella tjänster från Nederländerna. Företaget hanterar kundkontakter, leads och affärsmöjligheter i sina affärsrelationer.

Även säljaktivitet och uppföljningar behöver hållas organiserade.

Kundposter, interaktionshistorik och resultatinformation behöver vara användbara för sälj-, marknadsförings- och supportteam. Att hålla informationen samordnad tar tid och gör uppföljningsarbetet svårare att kontrollera.

Önskemålet var enkelt: samla kundinformation, säljtrattar, planerade aktiviteter och rapporter i ett CRM-system.

Lösningen utformades som sammankopplade moduler för leads, kundprofiler och resultatrapportering. Planering av uppföljningar, administration och integrationer utgjorde systemets återstående delar.

Strukturen fastställdes utifrån företagets egna regler, poster och framtida tillägg.

Kunden efterfrågade

  1. Samla kontakter, konton, kunder och interaktioner på en och samma plats
  2. Automatisera uppföljningar, påminnelser, uppgifter och aviseringar
  3. Följ säljresultat, prognoser, säljtrattar och kundaktivitet
  4. Anslut e-post, kalendrar, marknadsföring, meddelanden, betalningar och bokföring

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga CRM-produkter täcker leadhantering, säljtrattar och kontaktposter, men deras beskrivningar visar också begränsade funktioner och begränsade anpassningsmöjligheter. Kunden behövde egna steg, behörigheter och rapporter i en och samma applikation, snarare än ett brett verktyg med luckor.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring en responsiv webbapplikation för dator, surfplatta och mobil. Den samlar kund-, konto- och kontaktinformation så att teamen arbetar utifrån samma uppgifter.

För sälj arbetet tillhandahölls en arbetsyta för leads och säljtrattar med leadpoäng, affärsmöjligheter och konfigurerade affärssteg. Säljarna ser vägen från lead till aktiv affärsmöjlighet i en och samma vy.

Kundprofilen kombinerar kontaktuppgifter, kontohistorik och interaktionsposter. Anteckningar och nästa uppgift finns kvar i posten och ger kundservicen relevant sammanhang inför nästa samtal.

Chefer följer säljaktiviteten genom resultatkort, trenddiagram och sammanfattningar av säljtratten. Planeringen av uppföljningar lägger till kalenderuppgifter, e-postmallar och kampanjer i samma kundhanteringsflöde.

Lösningen utformades med administration och integrationer i ett separat område. Roller, behörigheter och API-inställningar kan anslutas i takt med att företagets behov växer.

CSV-utbyte samt e-post- och kalenderanslutningar stöder det dagliga arbetet.

Viktiga levererade funktioner

  • Insamling, poängsättning och rangordning av leads
  • Konfigurerbara säljtrattar och affärssteg
  • Kundprofiler med interaktionstidslinjer
  • Hantering av kontakter, konton och aktiviteter
  • Planerade och automatiserade uppföljningar
  • Personliga e-postkampanjer
  • Säljprognoser och resultatpaneler
  • Rapporter och säljtrattsvyer
  • Roller och behörigheter
  • CSV-import och export

Kan läggas till

+ Hantering av supportärenden + Fakturering + Bokningar och scheman + Dokumenthantering + Logistik och orderhantering + Lagerhantering + Betalningsanslutningar

Vilka andra kan använda lösningen

Dessa företag har liknande uppgifter inom kundhantering, och samma lösning kan anpassas efter deras poster, steg och anslutna tjänster.

En redovisningsbyrå

Uppgift Företaget behöver organisera klientposter, förfrågningar, återkommande aktiviteter och kommunikationshistorik.
Så hjälper lösningen Lösningen tillhandahåller gemensamma kundprofiler, påminnelser, anteckningar, uppgifter och behörighetsstyrd åtkomst.
Redovisningsbyråer

Ett företag inom företagstjänster

Uppgift Företaget behöver följa leads, affärsmöjligheter, kundinteraktioner och säljaktivitet inom sina tjänster.
Så hjälper lösningen CRM-systemet kopplar samman säljtrattshantering, uppföljningar, rapportering och externa företagstjänster.
Företagstjänster

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- och API-utveckling

Denna språkgrupp stöder CRM-gränssnittet, serverlogiken och anslutna tjänster.

Python

API- och datatjänster

Python stöder API-arbete och utvalda databehandlingstjänster.

PHP

Tjänster för företagsintegration

PHP stöder utvalda anslutningar för CRM, rapportering och filutbyte.

@brightweblabs/module-crm

Grund för CRM-modul

Denna JavaScript- och TypeScript-modul stöder CRM-funktioner i applikationen.

@graph8/sdk

CRM- och säljanslutningar

Detta SDK ansluter CRM-, beriknings-, sekvens-, kampanj- och spårningsfunktioner.

d3-dsv

CSV- och TSV-utbyte

Detta bibliotek läser och formaterar CSV- och TSV-filer för import, export och rapporter.

rrule

Återkommande kalenderdatum

Detta bibliotek hanterar återkommande datum för planerade kund- och säljaktiviteter.

whatsapp-web.js

Meddelanden via WhatsApp Web

Detta Node.js-bibliotek ansluter CRM-systemet till WhatsApp Web-konton för meddelanden.

CSV

Utbyte av kunddata

CSV-filer för över kontakt-, konto-, aktivitets- och rapportdata till och från CRM-systemet.

Integrationer

Email and calendar services

E-postmeddelanden, mallar, planerade aktiviteter och kalenderhändelser ansluts till CRM-systemet.

Marketing automation

Kampanjer, mottagarsegment, kampanjstatus och uppföljningsmeddelanden överförs mellan CRM-systemet och marknadsföringstjänster.

WhatsApp Web

Kund- och säljmeddelanden kan skickas via en WhatsApp Web-anslutning.

Business systems through APIs

Bokföring, betalningar, logistik och andra anslutna tjänster utbyter godkänd företagsinformation via API:er.

CSV files

Kundposter och rapporter flyttas mellan CRM-systemet och kalkylbladsbaserade system genom CSV-import och export.

Resultatet

Säljteam ser nästa affärsmöjlighet tydligt

Arbetsytan för leads och säljtratt samlar leadhantering och uppföljning av affärsmöjligheter på samma plats. Leadpoäng, rangordningar och affärssteg ger säljarna en tydlig bild av aktiva affärer.

Resultatet är en säljvy som minskar upprepad hantering av poster och samtidigt gör vägen från lead till affär synlig.

Så fungerar det

  1. Leadposter och leadpoäng visas i leadlistan med sökning och filter.
  2. Information om affärsmöjligheter ordnas i säljtrattskolumner efter affärssteg.
  3. Planerade uppföljningar visas tillsammans med informationen om affärsmöjligheten och uppföljningsåtgärden.
  • Indikatorer för leadrangordning
  • Konfigurerbara affärssteg
  • Panel med information om affärsmöjligheten
Arbetsyta för leads och säljtratt

Arbetsyta för leads och säljtratt

Funktioner på denna skärm
Leadhantering Uppföljning av affärsmöjligheter Konfigurera säljtrattar Sök efter kontakter Planera uppföljningar

Kundhistoriken följer kundposten

Kundprofilen kombinerar kontaktuppgifter, kontohistorik och interaktionsposter. Kundservicemedarbetare kan se relationen i en och samma tidslinje i stället för att sammanställa den från separata poster.

Anteckningar och nästa uppgift finns kvar i kundposten och håller relevant sammanhang nära nästa interaktion.

Så fungerar det

  1. Kundens kontaktuppgifter och kontohistorik visas i profilen.
  2. Interaktionsposter ordnas i interaktionstidslinjen.
  3. Anteckningar och nästa uppföljningsuppgift visas tillsammans med kundposten.
  • Kundprofilens sidhuvud
  • Interaktionstidslinje
  • Kontroller för nästa uppgift
Tips: Interaktionstidslinjen håller anteckningar och tidigare kontaktaktivitet nära kundprofilen.
Kundprofil och interaktionstidslinje

Kundprofil och interaktionstidslinje

Funktioner på denna skärm
Hantera kunddatabas Följ klientinteraktioner Hantera kontaktuppgifter

Chefer följer säljresultat i en och samma vy

Resultatpanelen samlar säljaktivitet, säljtrattens status och prognoser i en gemensam chefs vy. Mätkort och rapporter gör det enklare att följa aktivitet och resultat.

Trenddiagram visar resultat över tid tillsammans med en sammanfattning av säljtratten.

Så fungerar det

  1. Data om säljaktivitet visas i resultatkort och ett trenddiagram för försäljning.
  2. Säljtrattens data sammanfattas bredvid panelen för säljprognoser.
  3. Rapportdata förbereds via kontrollen för rapportexport.
  • Resultatkort
  • Sammanfattning av säljtratten
  • Prognospanel
Instrumentpanel för säljresultat

Instrumentpanel för säljresultat

Funktioner på denna skärm
Följ säljresultat Prognostisera säljresultat Följ resultat över tid Skapa rapporter för analys

Uppföljningar och kampanjer följer ett gemensamt schema

Planeraren för uppföljningar och kampanjer kombinerar planerade uppgifter, kalenderdatum och e-postinnehåll. Säljare och marknadsförare kan hålla planerad kommunikation kopplad till kundposter.

Kampanjstatus och kontaktsegment finns kvar i samma planeringsvy.

Så fungerar det

  1. Uppföljningsdatum och uppgiftsstatus visas i kalendern och listan över planerade uppgifter.
  2. E-postinnehåll hanteras i redigeraren för e-postmallar.
  3. Kampanjdata och kontaktsegment visas i vyerna för kampanjstatus och mottagare.
  • Kalendervy
  • Redigerare för e-postmallar
  • Väljare för mottagarsegment
Obs: E-postmarknadsföring och kalenderanslutningar håller planerad kommunikation kopplad till CRM-systemet.
Planerare för uppföljningar och kampanjer

Planerare för uppföljningar och kampanjer

Funktioner på denna skärm
Planera uppföljningar Automatisera uppföljningar Integrera e-postmarknadsföring Kalender- och e-postintegration

Åtkomst och anslutna tjänster förblir kontrollerade

Administrationsområdet samlar roller, behörigheter och API-inställningar. CRM-administratören kan hålla åtkomstregler och anslutna tjänster synliga när systemet växer.

Integrationsanslutningar och CSV-utbyte stöder kommunikation med externa företagsverktyg.

Så fungerar det

  1. Användarroller och behörighetsinställningar visas i administrationsområdet.
  2. E-post-, marknadsförings- och andra tjänsteanslutningar visas i listan över integrationsanslutningar.
  3. CSV-poster flyttas via import- och exportkontrollerna, medan API-inställningar finns kvar i konfigurationsområdet.
  • Roll- och behörighetsinställningar
  • Lista över integrationsanslutningar
  • Länk till systemdokumentation
Administration och integrationer

Administration och integrationer

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan företaget:

  • Hantera kontakter, konton, kunder och interaktionshistorik på en och samma plats
  • Flytta leads och affärsmöjligheter genom konfigurerade säljsteg
  • Planera uppföljningar och skapa personliga e-postkampanjer
  • Följa säljresultat, prognoser, säljtrattar och rapporter
  • Dela kundsammanhang mellan sälj-, marknadsförings- och supportteam
  • Ansluta CRM-poster till e-post, kalendrar, meddelanden och företagstjänster

Kan färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Sälj-CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Företags-CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Enterprise-CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Anpassad lösning
Behålla kund- och interaktionsposter
Automatisera uppföljningar och påminnelser
Följa säljresultat och prognoser
Ansluta externa företagstjänster
Passa kundens egna regler: steg, roller, rapporter delvis delvis delvis
Alla steg på en och samma plats
Inga manuella steg mellan program delvis delvis delvis

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

De viktigaste delarna av uppgiften finns i färdiga CRM-produkter, och en färdig produkt räcker när en standardfunktion för försäljning eller kontakter behövs.

Denna kund behövde egen programvara eftersom de nödvändiga stegen, behörigheterna och rapporterna måste följa företagets regler i en och samma applikation.

Vissa anslutningar och steg beror fortfarande på de valda tjänsterna, så automatiseringsnivån varierar mellan olika integrationer.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete på vägen från en kundpost till en uppföljning, rapport eller ansluten företagstjänst.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur ett anpassat CRM-system kan struktureras kring dina poster, säljregler och anslutna tjänster.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt