PROJEKT

Kundrelationshanteringssystem för sammanhängande säljprocesser

Skräddarsydd CRM-utveckling, Leadhantering, Konfiguration av säljpipeline, Automatisering av arbetsflöden, Zoho-integration, Datamigrering, Överlämningar till projekt och ekonomi

  • Bransch: Professionella tjänster
  • Lettland Plats: Lettland
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ månader

Kundens säljarbete är utspritt över CRM-poster, kalkylblad och projektverktyg. Det gör samordningen av kunder och försäljning mer tidskrävande. Ett system för kundrelationshantering samlar aktiviteterna i en Zoho-baserad arbetsyta. Systemet hanterar leads och kundposter och ger företaget inom professionella tjänster en sammanhängande plats för att hantera pipelines och uppföljningar.

Sammanfattning

Problem

Kunden hanterar kund- och säljarbete i separata applikationer, kalkylblad och äldre system.

Lösning

Lösningen blev en skräddarsydd Zoho-arbetsyta för leads, säljpipelines, automatisering och sammankopplade processer.

Resultat

Systemet är utformat för att minska manuellt arbete och dubbelarbete från leadhantering till leverans och ekonomi.

Kundberättelse

Kunden är ett företag inom professionella tjänster från Lettland. Företaget samordnar leads, försäljning och projekt i flera verksamhetsapplikationer.

Kundinformation och säljaktiviteter är utspridda över separata verktyg. Företaget hanterar även projektarbete i olika applikationer.

Förfrågan var enkel: konfigurera en gemensam lösning, anslut externa verktyg och migrera befintliga data. Kunden ville också ha automatiserad insamling, fördelning och godkännande av leads samt automatiserade offerter, fakturor och betalningsuppföljning.

Lösningen byggdes kring Zoho CRM och relaterade Zoho-applikationer. Modulerna organiserades efter företagets egna regler.

Integrationer och automatisering lades till som separata delar av arbetsytan.

Kunden efterfrågade

  1. Samla CRM, projekt, ekonomi, marknadsföring, support, HR, lager och anpassade appar.
  2. Ansluta verktyg, webbplatser, formulär, betalningar, ERP, kommunikation och äldre plattformar.
  3. Migrera, rensa och standardisera historiska data från befintliga system.
  4. Automatisera insamling av leads, fördelning, uppföljningar, godkännanden, offerter, fakturor och betalningar.

Varför färdig programvara inte passade

Produkter för leadfördelning fokuserar på att matcha leads med konton och säljare, medan CRM-verktyg för data fokuserar på att rensa och organisera poster. En anpassad Zoho-arbetsyta täcker leadinsamling, säljpipelines och projektöverlämningar. Den hanterar även ekonomisynkronisering, datamigrering och rapportering i en och samma lösning.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring Zoho CRM som den centrala arbetsytan för kundhantering och försäljning. Den samlar leads, affärer och uppföljningar på ett ställe.

För att hantera sammanhängande verksamhetsprocesser ingick Zoho Projects och Zoho Books som relaterade delar av lösningen. Zoho Forms, Zoho Campaigns och Zoho Desk utökar arbetsytan till fler sammankopplade processer.

Zoho Creator och Zoho Flow stöder ytterligare anslutningar.

Leadfördelning och automatiserade arbetsflöden hanterar tilldelningar och övergångar mellan steg. Aviseringar och godkännanden följer kundens säljprocess.

Historiska poster importeras från kalkylblad, äldre CRM-system och andra system. Fältmappning och validering stöder migreringen.

Särskild hänsyn togs till kundens befintliga system och regler. API:er och webhooks ansluter externa plattformar.

Deluge och Zoho Flow minskar manuella steg mellan applikationer.

Viktiga levererade funktioner

  • Leadinsamling och leadhantering
  • Anpassade säljpipelines och affärssteg
  • Automatiserad leadfördelning och uppföljning
  • Godkännanden, offerter, fakturering och betalningsuppföljning
  • Överlämningar från CRM till projekt
  • Synkronisering mellan CRM och ekonomi
  • Migrering och rensning av historiska data
  • Anpassade fält och moduler
  • Instrumentpaneler och säljrapporter

Kan läggas till

+ Dokumenthantering + Utökade betalningsflöden + Uppföljningar via WhatsApp + Ytterligare anpassade moduler + Datamigrering från fler system

Vilka fler kan använda den här lösningen

Dessa företag har en liknande uppgift, och samma lösning kan anpassas till deras arbetsflöden för kunder, försäljning, leverans och support.

En redovisningsbyrå

Uppgift Företaget behöver samordna förfrågningar, kundposter, förslag, återkommande arbete, dokument och fakturering.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman leadhantering med projekt- och ekonomiska överlämningar i en gemensam kundarbetsyta.
Redovisningsbyråer

En kreativ byrå

Uppgift Företaget behöver hantera potentiella kunder, säljsteg, projektleveranser, godkännanden och kundkommunikation.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman pipelines, uppföljningar, projektposter, dokument och aktivitetshistorik.
Kreativa byråer

Ett byggtjänstföretag

Uppgift Företaget behöver organisera förfrågningar, offerter, godkännanden, projekt, dokument och betalningsposter.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar säljprocesser till projekt- och ekonomiposter samtidigt som uppföljningar hålls synliga.
Byggtjänster

Teknikstack

Python

CRM-integrationstjänster

Python stöder tjänster som arbetar med Zoho CRM API:er och relaterade dataflöden.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Integrations- och automatiseringstjänster

Node.js stöder Zoho Catalyst, CRM-anslutningar och tjänster för applikationsintegration.

PHP

Integrationer med verksamhetssystem

PHP stöder anslutningar till CRM-, ekonomi-, betalnings- och fakturatjänster.

zohocrmsdk8-0

Åtkomst till Zoho CRM API

zohocrmsdk8-0 (ett Python-bibliotek för Zoho CRM v8 API:er) ansluter arbetsytan till Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Zoho Catalyst-tjänster

zcatalyst-sdk-node (ett Node.js SDK för Zoho Catalyst) stöder Zoho-baserade applikationstjänster.

pyxero

Åtkomst till Xero-ekonomi

pyxero (ett Python-bibliotek för Xeros ekonom API) stöder anslutningar till ekonomisystem vid behov.

invoice2data

Extrahering av PDF-fakturor

invoice2data (ett Python-bibliotek för att extrahera fakturadata från PDF-filer) läser fakturainformation för ekonomiprocesser.

PDF

Dokumenthantering

PDF-filer innehåller dokument som arbetsytan kan behandla eller bifoga till kundposter.

Zoho CRM

Kund- och säljposter

Arbetsytan utbyter leads, kontakter, konton, affärer, steg och aktiviteter med Zoho CRM.

Zoho Projects

Projektöverlämningar

CRM-poster skickar information om projektöverlämningar till Zoho Projects.

Integrationer

Zoho CRM

Arbetsytan utbyter leads, kontakter, konton, affärer, steg och aktiviteter med Zoho CRM.

Zoho Projects

CRM-poster skickar information om projektöverlämningar till Zoho Projects.

Zoho Books

Kund- och affärsinformation kopplas till ekonomiposter i Zoho Books.

Zoho Forms

Leadinsändningar från Zoho Forms går in i CRM:ets leadprocess.

External tools and legacy platforms

API:er, webhooks, arbetsflödesintegrationer och inbyggda anslutningar utbyter poster med externa verktyg och äldre system.

Resultatet

Säljarbetet förblir synligt från lead till uppföljning

Arbetsytan för leads och pipeline ger säljaren eller chefen en samlad vy över leadposter, hänvisningskällor och affärssteg.

Pipelinens stegindikator tydliggör den aktuella säljpositionen, medan filter begränsar listan efter källa eller ansvarig.

Så fungerar det

  1. Arbetsytan visar leadposter, hänvisningskällor, kontaktuppgifter, affärsvärden, steg, ansvariga och aktivitetshistorik.
  2. Stegindikatorn visar affärer utifrån deras aktuella steg.
  3. Arbetsytan visar kontroller för uppföljningar och uppgifter bredvid affärsposten.
Arbetsyta för leads och pipeline

Arbetsyta för leads och pipeline

Funktioner på den här skärmen
Leadhantering Konfigurera säljpipelines Automatisera leadhantering Samla in leads från plattformar

Leadfördelningen följer kundens regler

Automatiseringsskärmen samlar fördelningsregler, stegövergångar och godkännanden i ett konfigurationsområde. Den stöder kundens egen tilldelningslogik i stället för att tvinga in säljprocessen i en fast sekvens.

En statuslogg för automatisering visar historik över arbetsflöden och status för aviseringar, så att CRM-administratören tydligt kan granska automatiserade åtgärder.

Så fungerar det

  1. Arbetsytan läser leadkällor, regler för områden eller tilldelning, pipelinesteg, uppgiftsansvariga och aviseringsstatus.
  2. Kartan över stegövergångar visar den konfigurerade rörelsen mellan pipelinesteg.
  3. Statusloggen för automatisering visar historik över arbetsflöden.
Tips: Reglerna är organiserade efter kundens egna säljsteg, tilldelningar och godkännanden.
Regler för leadfördelning och automatisering

Regler för leadfördelning och automatisering

Funktioner på den här skärmen
CRM-automatisering Automatisera leadhantering Kartlägg verksamhetsprocesser

Kund-, projekt- och ekonomiposter förblir sammankopplade

Överlämningsposten samlar kundsammanfattningen, den relaterade affären och projektstatusen. Ekonomilänkar, dokument och kommunikationshistorik är tillgängliga från samma kundpost.

Posten visar uppskattningar eller fakturor tillsammans med det anslutna projektet och affären.

Så fungerar det

  1. Arbetsytan visar kontakt- och kontodata, affärssteg, projektstatus, poster för uppskattningar eller fakturor, bifogade dokument och kommunikationshistorik.
  2. Projektöverlämningssektionen visar den anslutna projektstatusen.
  3. Länkar till ekonomiposter kopplar kundposten till information om uppskattningar eller fakturor.
Överlämningspost för kund och projekt

Överlämningspost för kund och projekt

Funktioner på den här skärmen
Synkronisera Zoho CRM och Books Integrera Zoho-produkter

Det blir enklare att granska säljresultat

Instrumentpanelen omvandlar pipelineaktivitet, leadkonvertering och säljaktivitet till en gemensam ledningsvy. Säljchefer och analytiker kan granska aktivitet efter datum eller ansvarig utan att skapa en separat rapport.

Pipelinediagram, konverteringsvyer, aktivitetswidgetar och prognospaneler samlar de viktigaste säljsignalerna.

Så fungerar det

  1. Instrumentpanelen visar antal leads, affärssteg, säljaktivitet, konverteringsposter och prognosdata.
  2. Pipelinediagrammet visar affärer över deras olika steg.
  3. Filter för datum och ansvarig begränsar instrumentpanelens vyer.
Instrumentpanel för säljresultat

Instrumentpanel för säljresultat

Funktioner på den här skärmen
Följ säljresultat Konfigurera säljpipelines Skapa anpassade rapporter

Sammankopplade system och importerade data blir enklare att kontrollera

Konsolen för integration och migrering ger systemintegratören eller dataansvariga en tydlig vy över anslutna applikationer, fältmappningar och importerade poster. Synkroniseringshändelser och valideringsfel visas i samma konsol.

Detta stöder datamigrering från kalkylblad, äldre CRM-system och andra verksamhetssystem.

Så fungerar det

  1. Konsolen listar anslutna applikationer, källsystemfält, mappade fält, importomgångar, synkroniseringshändelser och valideringsfel.
  2. Fältmappningstabellen kopplar källsystemfält till CRM-poster.
  3. Importstatusen och synkroniseringsloggen visar migrerings- och anslutningsaktivitet.
Obs: Valideringsfel förblir synliga i konsolen för granskning under migreringen.
Konsol för integration och datamigrering

Konsol för integration och datamigrering

Funktioner på den här skärmen
Integrera befintliga system Verktyg för datamigrering Importera till CRM

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan företaget inom professionella tjänster:

  • Samla in och fördela leads enligt kundens egna regler
  • Hantera säljpipelines, godkännanden, offerter och uppföljningar
  • Koppla kundposter till projekt och ekonomi
  • Importera och standardisera historiska poster
  • Granska säljaktivitet, konverteringar och prognoser
  • Lägga till integrationer och moduler när verksamhetsprocesserna förändras

Kunde färdiga system utföra arbetet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Plattformar för leadfördelning LeanData, LeadAngel Verktyg för CRM-datahantering Insycle, Traction Complete, D&B Connect Plattformar för intäktsverksamhet Openprise, D&B Rev.Up ABX Anpassad lösning
Samla CRM och verksamhetsapplikationer — — delvis
Ansluta externa verktyg och system delvis delvis
Migrera och standardisera historiska data —
Automatisera sälj- och betalningsflöden — — —
Passar kundens egna regler: steg, roller, rapporter — — —
Alla steg på ett ställe — — —
Inga manuella steg mellan program delvis delvis

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker delar av leadfördelning, CRM-datakvalitet och intäktsverksamhet. En färdig produkt räcker när endast en av dessa delar behövs.

Den här kunden behövde ett eget system eftersom de nödvändiga funktionerna var utspridda över separata produkter och inte helt passade företagets regler.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att minska manuellt arbete från en ny lead genom försäljning och projektöverlämning.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur CRM-konfiguration, integration, migrering och automatisering hänger ihop.

Behöver du något liknande? Prata med oss
Eller bläddra bland fler projekt