PROJEKT

Programvara för investeringsförvaltning med en samlad vy över portföljer och affärer

Anpassad programvaruutveckling, Portföljuppföljning, Integration av marknadsdata, Investeringsanalys, Orderläggning, Utveckling av mobil- och webbappar, Säker autentisering

  • Bransch: Investeringsförvaltning
  • Ungern Plats: Ungern
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Det här ungerska investeringsföretaget lägger tid på att samla portföljvärden, marknadsinformation och transaktionsaktivitet i en tydlig vy. Programvaran för investeringsförvaltning tar in marknadsflöden, portföljdata och handelsinformation och ger sedan investerare och rådgivare aktuella värden, resultatanalys och handelsverktyg i en app. Den omfattar aktier, obligationer, kryptovalutor, fonder och andra tillgångar via mobil och webb.

Sammanfattning

Problem

Investeringsföretaget arbetar med föränderliga tillgångsvärden, marknadsdata, portföljer och transaktioner som behöver samlas i en tydlig vy.

Lösning

Lösningen blev en app för investeringsförvaltning med aktuella värden, säker åtkomst, portföljuppföljning, analys och handel.

Resultat

Programvaran är utformad för att ge investeringsföretaget en tydlig samlad vy över investeringsdata, analyser och transaktioner.

Kundberättelse

Kunden är ett investeringsföretag från Ungern. Företaget förvaltar investeringsportföljer och arbetar med föränderlig marknadsdata, tillgångspositioner och transaktioner för flera tillgångstyper.

Aktuella värden, investeringsstatus, transaktionshistorik och resultat över tid är viktiga för företagets dagliga beslut. Marknadsinformation, portföljanalys och handelsaktivitet ingår i arbetet.

Förfrågan var enkel: visa aktuell marknads- och portföljvärdering, skydda åtkomsten till finansiell information, följa investeringar samt visa resultat- och riskanalys.

Lösningen utformades som en modulär app med portföljöversikt, marknadsanalys och orderbiljett, portföljrekommendationer samt säkra dataanslutningar. Strukturen lämnar utrymme för framtida tillägg som sparmål, kryptovalutauppföljning och mallar för handelsstrategier.

Kunden behövde

  1. Visa aktuell marknads- och portföljvärdering
  2. Skydda konton och finansiell data på ett säkert sätt
  3. Följa portföljer, tillgångar, transaktioner och avkastning
  4. Visa resultat, risk och marknadsanalys

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga produkter för förvaltning av investeringsportföljer täcker portföljuppföljning, rapportering och investerarkommunikation. De samlade inte företagets önskade kombination av live marknadsdata, orderläggning, marknadsanalys, rekommendationer och finansiell vägledning i ett anpassat portföljflöde.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring en sammanhängande vy över investeringsaktiviteten. Portföljskärmen samlar värden, tillgångspositioner, transaktionshistorik, resultat och marknadsuppdateringar för investerare och rådgivare.

För beslut i realtid skapades en skärm för marknadsanalys och handel. Den kombinerar aktuella kurser, prisdiagram, marknadsanalys, orderdetaljer och orderstatus på samma plats.

Analysvyn visar resultat, riskfaktorer, rekommendationer, jämförelser och marknadsvarningar. Den ger investerare och rådgivare en fokuserad vy över portföljdata.

Skärmen för dataanslutningar håller marknadsflöden, mäklar- eller handels-API:er, portföljimporter och inställningar för kontoskydd synliga för verksamheten. Tvåfaktors- och biometrisk autentisering stöds där det krävs.

Moduler lades till stegvis, vilket lämnar utrymme för framtida formulär, automatiseringar och integrationer utan att hela systemet behöver byggas om.

Viktiga levererade funktioner

  • Aktuella portföljvärden och tillgångspositioner
  • Uppföljning av investeringar och transaktioner
  • Marknadskurser och prisdiagram
  • Handelsorder och orderstatus
  • Portföljresultat och riskanalys
  • Investeringsrekommendationer och marknadsvarningar
  • Anslutningar till marknadsdata- och handels-API:er
  • Inställningar för tvåfaktors- och biometrisk autentisering

Kan läggas till

+ Sparmål + Uppföljning av kryptovalutapriser + Stresstester för pension + Mallar för handelsstrategier + Algoritmoptimering + Arbetsflöden för uttagsgodkännande + Synkronisering med banköversikt

Vilka andra kan använda lösningen

Företag med liknande uppgifter kan anpassa samma lösning för att koppla samman portföljdata, marknadsinformation, analys och transaktioner.

Ett företag som handlar med aktier, optioner och terminer

Uppgift Det behöver live marknadsdata och orderläggning för aktiv investeringsverksamhet.
Så hjälper lösningen Lösningen samlar kurser, marknadsanalys, handelsorder och orderstatus i en arbetsyta.
Investeringsföretag

En fonddistributör

Uppgift Det betjänar privatinvesterare med portföljinformation, resultatvyer och marknadsuppdateringar.
Så hjälper lösningen Lösningen erbjuder portföljuppföljning, aktuella värden, resultatjämförelser och investeringsvägledning.
Investeringsföretag

En investeringsrådgivare

Uppgift Det behöver rekommendationer, riskvyer och portföljvägledning för investeringsbeslut.
Så hjälper lösningen Lösningen kombinerar portföljanalys, riskfaktorer, rekommendationer och marknadsvarningar.
Investeringsföretag

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikationsutveckling

JavaScript och TypeScript används i applikationen.

Python

Börs- och handelsanslutningar

Python stöder anslutningar till kryptovalutabörser och Hyperliquid-handel.

PHP

Anslutning för analysdata

PHP kopplar applikationen till analysuppföljning.

@myx-trade/sdk

Handelsverksamhet

@myx-trade/sdk (ett bibliotek för handelsverksamhet) kopplar appen till MYX-handelsfunktioner.

ccxt

Åtkomst till kryptovalutabörser

ccxt (ett bibliotek som ansluter till kryptovalutabörser) stöder anslutningar för kryptovalutahandel.

hyperliquid-python-sdk

Handel via Hyperliquid API

hyperliquid-python-sdk (ett Python-bibliotek för Hyperliquid-handel) kopplar appen till Hyperliquid API-funktioner.

zumba/amplitude-php

Spårning av analysdata

zumba/amplitude-php (ett PHP-bibliotek för att skicka analysdata) stöder spårning av appanvändning.

plotly

Interaktiva resultatdiagram

plotly (ett diagram bibliotek för interaktiv datavisualisering) visar portfölj- och marknadsdiagram.

Integrationer

Market-data feeds

Marknadsdataflöden tillhandahåller aktuell information om aktier, obligationer och andra tillgångar.

Broker and trading APIs

Mäklar- eller handels-API:er överför portföljdata, order och orderinformation.

Cryptocurrency exchanges

ccxt och hyperliquid-python-sdk kopplar samman data och funktioner för kryptovalutahandel.

MYX Trade

@myx-trade/sdk kopplar applikationen till MYX-handelsfunktioner.

Amplitude

PHP:s analys-SDK skickar händelser för appspårning till Amplitude.

Resultatet

En aktuell portföljvy för snabbare granskning

Portföljöversikten ger investeringsföretaget en plats för aktuella värden, tillgångspositioner, investeringsstatus och transaktionshistorik. Ett resultatdiagram och ett område för marknadsuppdateringar gör förändringar synliga tillsammans med portföljen.

Portföljvyn samlar värden, transaktioner och marknadsuppdateringar för investerare och rådgivare.

Så fungerar det

  1. Portföljöversikten visar portföljvärden och tillgångspositioner.
  2. Resultatdiagrammet visar utvecklingen över tid.
  3. Investeringslistan och området för marknadsuppdateringar visar transaktioner, investeringsstatus samt aktuella aktie- eller obligationspriser.
  • Portföljvärde och tillgångsfördelning
  • Resultat över tid
  • Investerings- och transaktionslista
Portföljöversikt med aktuella värden

Portföljöversikt med aktuella värden

Funktioner på den här skärmen
Hantera investeringsportfölj Funktioner för investeringsuppföljning Följ portföljens utveckling Visa aktiedata i realtid Följ obligationspriser

Marknadsanalys kopplad till orderläggning

Marknadsskärmen placerar livekurser, prisdiagram och marknadsanalys bredvid orderformuläret. Orderstatus visar varje affärs status i samma flöde.

Det ger handlaren eller analytikern en direkt väg från aktuell marknadsinformation till en investeringstransaktion.

Så fungerar det

  1. Panelen för livekurser visar aktiedata i realtid.
  2. Marknadsanalysen och prisdiagrammet visar aktuell marknadsinformation och möjligheter.
  3. Orderformuläret och orderstatusen visar handelsorder, genomförda affärer och orderinformation.
  • Panel för livekurser
  • Marknadsanalys och prisdiagram
  • Handelsorder och orderstatus
Marknadsanalys och orderbiljett

Marknadsanalys och orderbiljett

Funktioner på den här skärmen
Visa aktiedata i realtid Analysera marknadsmöjligheter Orderläggning i realtid

Risk och rekommendationer i portföljkontext

Analysvyn omvandlar portföljdata till risk- och resultatvyer. Den samlar riskfaktorer, rekommendationer, jämförelser och varningar för investerare och rådgivare.

Resultatet är ett tydligare underlag för att granska portföljens utveckling och möjliga investeringsmöjligheter.

Så fungerar det

  1. Sammanfattningen av portföljanalysen visar portföljens utveckling.
  2. Riskbedömningsområdet visar riskfaktorer.
  3. Rekommendationskort, resultatjämförelser och marknadsvarningar visar vägledning och varningar om investeringsmöjligheter.
  • Riskbedömning
  • Resultatjämförelse
  • Investeringsrekommendationer och marknadsvarningar
Tips: Rekommendationer och varningar visas tillsammans med portföljens resultat och riskfaktorer.
Portföljrisk och rekommendationer

Portföljrisk och rekommendationer

Funktioner på den här skärmen
Verktyg för portföljanalys Skapa investeringsrekommendationer Marknadsuppdateringar

Samlad finansiell data med skyddad åtkomst

Verksamhetsskärmen samlar dataanslutningar och kontosäkerhet i en administrativ vy. Den visar marknadsdataflöden, status för mäklar- eller handels-API:er och portföljimporter tillsammans med autentiseringsinställningar.

Strukturen hjälper företaget att hålla finansiella källor och skyddad åtkomst synliga utan att dela upp dem i orelaterade verktyg.

Så fungerar det

  1. Anslutningslistan visar marknadsdataflöden och status för mäklar- eller handels-API:er.
  2. Området för portföljimport behandlar portföljdata.
  3. Autentiseringsinställningarna visar alternativ för tvåfaktors- och biometrisk autentisering.
  • Lista över marknadsdataanslutningar
  • Import av portföljdata
  • Inställningar för tvåfaktors- och biometrisk autentisering
Obs: Autentiseringsalternativ ingår där företagets säkerhetsregler kräver dem.
Dataanslutningar och kontosäkerhet

Dataanslutningar och kontosäkerhet

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan investeringsföretaget:

  • Granska portföljvärden, positioner och transaktioner på en plats
  • Övervaka aktuell information om aktier, obligationer och andra marknader
  • Analysera resultat, riskfaktorer och investeringsmöjligheter
  • Skapa och följa affärer med orderinformation
  • Ansluta marknadsdata-, mäklar- och handels­­källor
  • Skydda åtkomsten med tvåfaktors- eller biometrisk autentisering där det krävs

Kan färdiga system göra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Plattformar för portföljförvaltning Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Plattformar för investeringsanalys Seeking Alpha, Morningstar Direct Plattformar för finansiell planering Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Anpassad lösning
Visa aktuell marknads- och portföljdata delvis
Skydda konton och finansiell data delvis — delvis
Följa portföljer och transaktioner —
Visa resultat, risk och analys
Passar kundens egna regler: steg, roller och rapporter — — —
Alla steg på en plats — — —
Inga manuella steg mellan program delvis — delvis

Baserat på produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

De viktigaste delarna av uppgiften finns i produkter för portföljförvaltning, analys och finansiell planering. En färdig produkt räcker när endast en av dessa delar behövs.

Det här investeringsföretaget behövde en anpassad kombination av live data, orderläggning, analys, rekommendationer och säkra anslutningar. Delarna var utspridda över flera produkter, medan företagets egna steg och regler krävde ett sammanhängande arbetsflöde.

Till sist

Till sist utformades lösningen för att ge investeringsföretaget en sammanhängande väg från marknadsdata till portföljanalys och transaktioner.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan och se hur portföljuppföljning, marknadsdata, analys och handelsanslutningar kan samlas i en produkt.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt