PROJEKT

Business intelligence-programvara för Excel-KPI-paneler

Skräddarsydd programvaruutveckling, Skapande av Excel-dashboard, Dataimport från CSV och databaser, KPI-rapportering, Interaktiva dashboards, Pivårapporter, Generering av PDF-rapporter

  • Bransch: Detaljhandel
  • Danmark Plats: Danmark
  • Leveranstid: 10 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 månader

Detta detaljhandelsföretag lägger tid på att omvandla försäljnings- och verksamhetsdata till ledningsrapporter. Business intelligence-programvaran tar emot Excel-ark, CSV-filer och databasdata. Den accepterar även inklistrade verksamhetsdata. Programvaran ger interaktiva KPI-dashboards, uppdateringsbara rapporter och detaljerad resultatanalys. Chefer och analytiker kan granska viktiga verksamhetsmått i en gemensam Excel-baserad arbetsyta.

Sammanfattning

Problem

Detaljhandelsföretaget lägger tid på att sammanställa fragmenterade data och uppdatera KPI-rapporter manuellt.

Lösning

Lösningen blev en Excel-baserad dashboard-programvara med strukturerad import, automatiserade beräkningar, filter och rapporter.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska manuellt rapporteringsarbete och ge chefer en tydligare bild av verksamhetens resultat.

Kundberättelse

Kunden är ett detaljhandelsföretag från Danmark. Företaget följer intäkter, produkter, kunder, regioner och säljare genom återkommande ledningsrapportering.

Rådata kommer från Excel-ark, CSV-filer, databaser eller inklistrade dagliga och månatliga data. Befintliga arbetsböcker kan behöva repareras och få en mer konsekvent formatering.

Önskemålet var enkelt: skapa interaktiva Excel-dashboards med KPI-kort, diagram, sammanfattningar, filter och visualiseringar för verksamhetens resultat. Kunden bad även om automatiserad databearbetning, KPI-beräkningar, rapportgenerering och uppdateringar när nya data kom in.

Lösningen utformades kring ett strukturerat inmatningsområde, Excel-baserad analys, dashboard-filter, pivårapporter och detaljerade genomgångar. Modulerna anpassades efter kundens filer, rapporteringsregler och återkommande datauppdateringar.

Kunden bad om

  1. Skapa interaktiva Excel-dashboards för verksamhetens resultat
  2. Importera, sammanställa, rensa och strukturera verksamhetsdata
  3. Automatisera beräkningar, rapporter och dashboard-uppdateringar
  4. Visa trender och insikter inom viktiga resultatmått

Varför färdig programvara inte passade

Allmänna verktyg för datavisualisering erbjuder diagram, rapporter och dashboards, men passar inte nödvändigtvis kundens Excel-baserade inmatningsområden, arbetsbokssektioner, uppdateringsinstruktioner och redigerbara källvägar. En skräddarsydd lösning behövdes för att reparera och standardisera befintlig Excel-rapportering, samtidigt som beräkningar och dataintegritet anpassades till kundens egen process.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring en Excel-baserad dashboard med KPI-kort, diagram och sammanfattningstabeller. Datumfilter och utsnitt hjälper användaren att fokusera på den relevanta perioden.

För återkommande källdata skapades en strukturerad inmatningstabell för Excel-ark, CSV-filer och dagliga data. Även månadsdata kan importeras med samma struktur.

Dashboarden uppdaterar KPI-beräkningar, diagram och rapporter när nya data läggs till. Villkorsstyrd formatering markerar avvikelser och undantag.

Pivårapporter samt pivottabeller och pivotdiagram ger grupperad analys av filtrerade KPI-, finans- och verksamhetsdata. Rapporter genereras i Excel- och PDF-format.

Detaljerad analys prioriterades. Med urval för uppdelning och länkar till detaljnivå kan detaljhandelsföretaget granska produkter, regioner och avdelningar.

Trenddiagram och detaljerade poster underlättar vidare granskning.

Programvaran är uppbyggd i moduler, så ytterligare formulär, automatiseringar eller integrationer kan läggas till senare utan att hela systemet behöver byggas om.

Viktiga levererade funktioner

  • Interaktiv KPI-dashboard
  • KPI-kort för försäljning och verksamhetsmått
  • Import av Excel- och CSV-data
  • Strukturerad datarensning och sammanställning
  • Automatiska KPI- och rapportuppdateringar
  • Datumfilter och utsnitt
  • Pivårapporter och pivotdiagram
  • Detaljerade resultatgenomgångar
  • Villkorsstyrd formatering för undantag

Kan läggas till

+ Import av Excel-mallar + Datainmatningsformulär + Automatiska datauppdateringar + Val av produktlinje + Genomgång av affärer på detaljnivå + PDF-nedladdningar

Vem mer kan använda lösningen

Företag med liknande rapporteringsbehov kan anpassa samma lösning till sina egna data, mått och rapporteringsregler.

En försäljningsorganisation

Uppgift Behöver återkommande rapporter för intäkter, enheter, ordervärde, tillväxt och säljarresultat.
Så hjälper lösningen Lösningen sammanställer försäljningsdata i dashboards med filter, diagram, pivårapporter och detaljgenomgångar.
Företagstjänster

En organisation med verksamhet och flera avdelningar

Uppgift Följer effektivitet, produktivitet, kvalitet, efterlevnad och medarbetarresultat mellan avdelningar.
Så hjälper lösningen Lösningen strukturerar återkommande data och visar trender för avdelningar, medarbetare och resultat i en dashboard.
Professionella tjänster

Ett team som underhåller en Excel-arbetsbok för KPI:er

Uppgift Behöver granska beräkningar, reparera inmatningsområden och standardisera dashboard-formatering.
Så hjälper lösningen Lösningen tillhandahåller strukturerade arbetsbokssektioner, uppdateringsinstruktioner, villkorsstyrd formatering och förbättrad dataintegritet.

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikation och databearbetning

Detta språkstöd används för dashboarden, importerna och rapportfunktionerna.

Python

Databearbetning och analys

Python används vid behov för bearbetning av kalkylblad, diagram och dokument.

PHP

Import och export

PHP hanterar kalkylblad och CSV-filer i kompatibla applikationsmoduler.

exceljs

Läsa och skriva arbetsböcker

exceljs läser och skriver XLSX- och CSV-filer som används av dashboarden.

xlsx

Tolkar kalkylbladsdata

xlsx tolkar Excel- och andra kalkylbladsformat för dataimport.

d3-dsv

Tolkar CSV och TSV

d3-dsv tolkar och formaterar filer med avgränsare, till exempel CSV och TSV.

pyecharts

Skapa diagram

pyecharts förenklar skapandet av diagram för rapporteringslösningen.

jspdf

Skapa PDF-rapporter

jspdf skapar PDF-dokument från filtrerade rapportdata.

XLSX and CSV

Importera verksamhetsdata

Lösningen importerar Excel-arbetsböcker och CSV-filer med dagliga, månatliga och råa verksamhetsdata.

PDF

Exportera filtrerade rapporter

Lösningen genererar filtrerade rapporter i PDF-format.

Integrationer

Excel

Lösningen importerar Excel-ark, använder Excel-baserad analys och exporterar arbetsboksrapporter.

CSV files

Lösningen läser CSV-data tillsammans med Excel-data vid återkommande importer.

Databases

Databasdata kan tas in i rapporteringsprocessen för KPI-analys.

Power BI

Power BI-utdata kan stödjas när rapporteringskraven kräver det.

Resultatet

En samlad vy över aktuella resultat

KPI-dashboarden samlar försäljning, intäkter och vinstmarginal i en interaktiv vy. KPI-kort, diagram och sammanfattningstabeller gör det enklare att granska aktuella resultat.

Datumfilter, utsnitt och villkorsstyrd formatering håller fokus på relevant period och undantag.

Så fungerar det

  1. Dashboarden visar KPI-kort för försäljning, intäkter, vinstmarginal, tillväxttakt, effektivitet, produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet.
  2. Interaktiva diagram och sammanfattningstabeller visar aktuella värden och trender.
  3. Datumfilter, utsnitt och villkorsstyrd formatering begränsar vyn och markerar undantag.
Tips: Dashboarden kan kombinera verksamhets-, försäljnings-, finans-, drift- eller projektmått i samma rapportstruktur.
Översikt över KPI-dashboard

Översikt över KPI-dashboard

Funktioner på denna skärm
KPI-utveckling och hantering Skapa realtidsdashboard Dashboarddiagram Filteralternativ för dashboard Tillämpa villkorsstyrd formatering

Uppdateringsbara data utan att rapporter behöver byggas om

Den strukturerade inmatningsskärmen samlar källdata och uppdateringskontroller. Excel-ark, CSV-filer samt dagliga och månatliga data förs in i dashboarden genom definierade inmatningsområden.

Redigerbara källvägar eller tabeller gör arbetsboken flexibel när källans plats eller tabell ändras.

Så fungerar det

  1. Den strukturerade inmatningstabellen innehåller Excel-ark, CSV-filer, dagliga data, månadsdata och råa verksamhetsdata.
  2. Importfunktionerna för Excel-mallar och CSV läser in källdata i arbetsboken.
  3. Uppdateringskontrollen uppdaterar dashboardens beräkningar och rapporter utifrån importerade data.
Strukturerad datainmatning och uppdatering

Strukturerad datainmatning och uppdatering

Funktioner på denna skärm
Importera Excel-mallens layout Importera månadsdata Uppdatera dashboarddata Automatisera datauppdateringar

Filtrerade rapporter redo för analys

Rapportskärmen omvandlar filtrerade KPI-, finans-, drift- och resultatdata till grupperade vyer. Pivårapporter, pivottabeller och pivotdiagram stöder återkommande pivårapporter utan att analysen behöver återskapas manuellt.

Filtrerade resultat kan genereras som Excel- eller PDF-rapporter för ledningen.

Så fungerar det

  1. Pivottabellen eller pivotdiagrammet grupperar filtrerade KPI-, finans-, drift- och resultatdata.
  2. Filterkontroller begränsar de data som visas i rapportområdet.
  3. Excel- och PDF-exportfunktionerna genererar rapporter från de filtrerade uppgifterna.
Filtrerad rapport och pivotanalys

Filtrerad rapport och pivotanalys

Funktioner på denna skärm
Generera pivårapporter Automatisera rapportgenerering Generera PDF-nedladdningar

Detaljerade vyer visar skillnader i resultat

Detaljvyn kopplar sammanfattade resultat till detaljerade poster. Chefer kan granska produkter, regioner och avdelningar genom urval och länkar till detaljnivå.

Trenddiagram och markering av avvikelser synliggör skillnader och undantag på en mer detaljerad nivå.

Så fungerar det

  1. Urvalet för uppdelning delar upp resultat efter produkter, regioner, avdelningar, säljare, medarbetare eller affärer.
  2. Länkar till detaljnivå och den detaljerade datatabellen visar relaterade resultatposter.
  3. Trenddiagrammet och markeringen av avvikelser visar resultatens trender och undantag.
Obs: Detaljvyn kopplar sammanfattade resultat till posterna bakom dem.
Detaljerad resultatgenomgång

Detaljerad resultatgenomgång

Funktioner på denna skärm
Granska affärer på detaljnivå Tillämpa villkorsstyrd formatering

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan detaljhandelsföretaget:

  • Skapa interaktiva dashboards från återkommande verksamhetsdata
  • Granska KPI-trender, sammanfattningar och undantag på en plats
  • Uppdatera beräkningar och rapporter när nya data kommer in
  • Filtrera resultat efter datum, region, avdelning, produkt eller säljare
  • Generera Excel- och PDF-rapporter från filtrerade data
  • Granska detaljerade poster bakom sammanfattade mått

Kan färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Datavisualiseringsverktyg Data Studio, Infogram, Explo Skrivbordsverktyg för rapportering SAP Crystal Reports Skräddarsydd lösning
Interaktiva KPI-dashboards —
Importera och strukturera verksamhetsdata delvis
Automatisera uppdateringar och rapporter delvis delvis
Trend- och resultatanalys
Passar kundens egna regler: steg, roller och rapporter — —
Alla steg på en plats — —
Inga manuella steg mellan program — —

Baserat på produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter för datavisualisering och rapportering täcker dashboards, diagram, rapporter och KPI-vyer, och en färdig produkt räcker när bara en av dessa delar behövs.

Denna kund behövde Excel-baserade inmatningsområden, arbetsboksspecifika regler och uppdateringsinstruktioner, medan de nödvändiga delarna var utspridda över separata data- och rapporteringssteg.

Produkterna tillhandahöll inte kundens fullständiga struktur, så skräddarsydd programvara behövdes för rapporteringsprocessen.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt rapporteringsarbete på vägen från detaljhandelsföretagets verksamhetsdata till dess Excel-KPI-dashboards.

FAQ

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur dashboard, importer, rapporter och befintliga Excel-arbetsböcker kan fungera tillsammans.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt