PROJEKT

Automatiserade meddelanden för WhatsApp och CRM

Skräddarsydd programvaruutveckling, WhatsApp Business-integration, CRM-integration, Schemaläggning av meddelanden, Automatiska svar, Kampanjrapportering, Överlämning till liveagent

  • Bransch: Försäljning och marknadsföring
  • Storbritannien Plats: Storbritannien
  • Leveranstid: 10 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 månader

Kunden är en försäljningsbyrå där manuell hantering av WhatsApp tar tid inom support, leadbearbetning och kampanjuppföljning. Programvaran för automatiserade meddelanden kopplar WhatsApp-konversationer till CRM-poster och schemalagda uppföljningar. Den tar emot meddelanden och CRM-händelser och ger försäljnings-, service- och marknadsföringsteamen en gemensam plats för att hantera svar, kampanjer och kontakthistorik.

Sammanfattning

Problem

Försäljningsbyrån lägger tid på att manuellt samordna WhatsApp-konversationer, CRM-uppdateringar, uppföljningar och kampanjrapportering.

Lösning

Lösningen blev en sammanhängande WhatsApp- och CRM-arbetsyta för svar, schemaläggning, överlämning och rapportering.

Resultat

Programvaran är utformad för att minska manuellt arbete och hålla kundmeddelanden kopplade till CRM-poster.

Kundberättelse

Kunden är en försäljningsbyrå från Storbritannien. Byrån hanterar säljsamtal, leaduppföljning och kundkommunikation via WhatsApp och CRM-poster.

Manuell hantering tar tid när konversationer, ändringar i CRM-steg, uppföljningar och kampanjaktivitet måste hållas synkroniserade. Agenter behöver också tillgång till konversationshistoriken när ett automatiskt svar överlämnas till en person.

Förfrågan var enkel: att koppla WhatsApp Business eller Cloud API till byråns CRM och andra befintliga system, samtidigt som automatiska svar skulle kunna redigeras och meddelandeaktiviteten vara synlig.

Lösningen byggdes kring fyra sammankopplade områden: en konversationsinkorg, schemalagda uppföljningar, kampanjrapportering och CRM-integrationsinställningar. Dokumentation, redigeringsinstruktioner, information om driftsättning och en genomgång ingick i den efterfrågade överlämningen.

Kunden efterfrågade

  1. Koppla WhatsApp till CRM, databaser eller befintliga verksamhetssystem.
  2. Redigera svar med mallar, nyckelord, vanliga frågor, scheman eller konversationsregler.
  3. Följ leveranser, läsningar, svar, fel, engagemang och svarstid.
  4. Tillhandahålla källkod, konfigurationsmaterial, dokumentation och en genomgång.

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga marknadsförings- och kampanjplattformar täcker delar av automatiserade meddelanden, men deras beskrivningar visar också på saknade funktioner och integrationsproblem. Kunden behövde CRM-kopplade konversationer och stegstyrda uppföljningar i en sammanhängande arbetsyta, med överlämning och rapportering anpassad efter de egna reglerna.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring byråns verkliga meddelanderegler: inkommande WhatsApp-meddelanden, ändringar i CRM-steg och kontaktattribut kan styra nästa åtgärd. Öppettider, nyckelord, vanliga frågor och tidpunkter för uppföljning påverkar också meddelandena.

För detta tillhandahölls en konversationsinkorg för inkommande och utgående meddelanden, återanvändbara mallar och kontaktinformation. Taggar och statusmarkeringar stöder agentvyn, medan överlämning till en liveagent håller konversationerna kopplade till sin historik.

Ett separat uppföljningsområde hanterar CRM-utlösare och tidsintervall. Det kombinerar också personliga fält med meddelandemallar och schemalagda meddelanden, med funktioner för att pausa eller redigera kampanjer.

Kampanjrapporteringen samlar målgruppssegment, mallförhandsvisningar och scheman. Leveranssammanfattningar, läsdata, engagemangsstatistik och CSV-exporter gör det enklare att granska kampanjaktiviteten.

Integrationsområdet utformades för API-uppgifter, mappning av CRM-kontakter och affärer samt webhook-händelser. Leveransstatus, felloggar, mallkonfiguration och dokumentation finns fortfarande tillgängliga i samma inställningsområde.

Viktiga levererade funktioner

  • WhatsApp-konversationsinkorg med meddelandehistorik
  • Automatiska svar från mallar, nyckelord, vanliga frågor och regler
  • CRM-styrda uppföljningar med tidskontroller
  • Personlig schemaläggning av meddelanden
  • Överlämning till liveagent med taggar och statusmarkeringar
  • Leverans- och engagemangsrapporter för utskickskampanjer
  • Mappning av CRM-kontakter och affärer
  • Webhook-händelser, felloggar och dokumentationslänkar
  • CSV- och JSON-export av konversationer eller leveranser

Kan läggas till

+ Pausa automatiska svar under mänsklig interaktion + Sökbara chattutskrifter + Export av konversationer i tabellformat + Spårning av leveranser, läsningar, svar och engagemang + Felsökning av WhatsApp Business API + Redigerbart kampanjinnehåll

Vem mer kan använda denna lösning

Företag med liknande uppgifter inom WhatsApp-meddelanden kan anpassa samma lösning till sitt kund-, försäljnings- eller kampanjflöde.

En kundsupportverksamhet

Uppgift Behöver besvara frågor i WhatsApp och överlämna konversationer till liveagenter.
Så hjälper lösningen Lösningen tillhandahåller automatiska svar, konversationshistorik, taggar, statusmarkeringar och överlämning till agent.
Företagstjänster

Ett företag som kör marknadsföringskampanjer i WhatsApp

Uppgift Behöver schemalägga personliga utskick och granska leverans och engagemang.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman målgruppssegment, mallar, scheman, leveranssammanfattningar och exporter.
Profilprodukter

En organisation som kopplar WhatsApp till kundregister

Uppgift Behöver hålla meddelandehistorik och kundfält synkroniserade med sitt CRM- eller bokningssystem.
Så hjälper lösningen Lösningen mappar kontakter och händelser, tar emot webhooks och håller meddelandeaktiviteten kopplad till poster.
Professionella tjänster

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- och integrationslogik

Denna runtime stöder WhatsApp- och CRM-anslutningar.

Python

Databearbetning och webhooks

Python stöder CRM-anslutningar, webhook-hantering, rapportering och dataexporter.

PHP

API- och CRM-anslutningar

PHP-bibliotek stöder WhatsApp-, CRM-, webhook-, CSV- och kalkylbladsanslutningar vid behov.

whatsapp

WhatsApp Cloud API

Detta SDK kopplar programvaran till WhatsApp Business Platform via Cloud API.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web-meddelanden

Detta Node.js-bibliotek kommunicerar med WhatsApp Web för meddelandehantering.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM-anslutning

Detta SDK kopplar CRM-kontakter och poster till meddelandeflödena.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM-anslutning

Detta Python-omslag kopplar poster och händelser i Dynamics 365 CRM.

csv-parse

Tolkning av CSV-rapporter

Detta bibliotek läser CSV-data för leverans- och konversationsrapporter.

svix

Webhook-leverans

Detta bibliotek stöder leverans och verifiering av webhooks för meddelandehändelser.

CSV and JSON

Rapport- och konversations- export

Programvaran exporterar leveransrapporter och konversationsutskrifter i CSV eller JSON.

Integrationer

WhatsApp Business or Cloud API

Inkommande och utgående meddelanden, leveransstatus och webhook-händelser passerar via den godkända leverantörsanslutningen.

CRM

Kontakter, affärer, leadsteg, kundfält och CRM-händelser styr meddelanden och förblir kopplade till konversationer.

Database or customer-data system

Kundregister och meddelandehistorik kan synkroniseras med ett befintligt verksamhetssystem.

CSV and JSON

Konversationsutskrifter och leveransrapporter kan exporteras i öppna filformat.

Resultatet

Agenter ser konversationer med rätt kundkontext

Konversationsinkorgen samlar inkommande och utgående WhatsApp-meddelanden tillsammans med CRM-kontaktens post. Mallar och taggar stöder agentvyn.

När automatiseringen överlämnar en konversation till en person får agenten tillgång till den tillgängliga meddelandehistoriken och kontaktinformationen i samma arbetsyta.

Så fungerar det

  1. Inkommande och utgående WhatsApp-meddelanden visas i konversationslistan och meddelandetråden.
  2. Kontaktpanelen visar CRM-kontaktens post, taggar och konversationsstatus.
  3. Mallsvar och överlämningskontroller stöder övergången från automatiserade meddelanden till en liveagent.
Obs: Överlämningsvyn håller kontexten tillgänglig för supportagenten.
Konversationsinkorg och överlämning till agent

Konversationsinkorg och överlämning till agent

Funktioner på denna skärm
Hantera inkommande meddelanden Skapa meddelandemallar Integrera överlämning till livechatt Hantera kontaktinformation

Uppföljningar förblir kopplade till CRM-steg

Uppföljningsskärmen kopplar samman CRM-baserad leadhantering med personliga WhatsApp-meddelanden. Stegändringar, kontaktfält och tidsintervall definierar uppföljningen.

Schemalagda meddelanden visas i en lista med funktioner för att pausa eller redigera kampanjer, så att säljuppföljningen hanteras på en plats.

Så fungerar det

  1. CRM-stegväljaren och kontaktfälten tillhandahåller data om leadstatus, namn, produkt, pris och deadline.
  2. Meddelandemallsredigeraren kombinerar dessa data med uppföljningens tidpunkt och meddelandetext.
  3. Schemaläggningslistan visar status för schemalagda meddelanden samt kontroller för pausning och redigering.
Uppföljning och schemaläggning av meddelanden

Uppföljning och schemaläggning av meddelanden

Funktioner på denna skärm
Schemalägg uppföljningar Ny uppföljningsutlösare Anpassad schemaläggning av meddelanden Skapa meddelandemallar Pausa och redigera kampanjer

Kampanjrapporter visar leverans och engagemang

Kampanjrapporten samlar resultatet av utskick i en enda vy. Marknadsförare kan granska målgruppssegment, mallförhandsvisningar och kampanjens tidpunkt.

Leveranssammanfattningar, läsdata och engagemangsstatistik visar hur kampanjmeddelanden utvecklas. En CSV-leveransrapport gör kampanjinformationen tillgänglig utanför arbetsytan.

Så fungerar det

  1. Kampanjlistan och väljaren för målgruppssegment visar kampanjen och dess avsedda kontakter.
  2. Mallförhandsvisningen och schemaläggningsfältet visar meddelandeinnehållet samt kampanjens datum och tid.
  3. Leveranssammanfattningar samt läs- och engagemangsstatistik visar skickade, levererade, lästa och misslyckade meddelanden.
  • CSV-leveransrapporter finns tillgängliga via exportkontrollen.
Rapport för utskickskampanj

Rapport för utskickskampanj

Funktioner på denna skärm
Spåra användarinteraktioner Spåra användningsstatistik Exportera konversationer

CRM-anslutningar visar händelser och fel tydligt

Integrationsinställningarna samlar autentisering, fältmappning och webhook-händelser på samma plats. En CRM-ansvarig eller utvecklare kan se API-uppgifter, kontaktmappning och ändringar av leadstatus.

Felloggar och en dokumentationslänk ger teamet en tydlig plats för att granska anslutningsproblem och installationsinformation.

Så fungerar det

  1. API-fält innehåller API-nycklar och token för WhatsApp- och CRM-anslutningarna.
  2. Mappnings- och webhookområdena kopplar CRM-kontakter, affärsposter, ändringar av leadstatus, inkommande meddelanden och leveransstatus.
  3. Felloggen registrerar API-fel, medan mallkonfiguration och dokumentation finns kvar i inställningsvyn.
Tips: Integrationsområdet är strukturerat så att anslutningsinställningar och meddelandehändelser förblir enkla att granska.
CRM-integration och webhook-inställningar

CRM-integration och webhook-inställningar

Funktioner på denna skärm
Integrera med externt CRM

Vad lösningen ger

Med denna lösning kan försäljningsbyrån:

  • Koppla WhatsApp-konversationer till CRM-poster för kontakter och leads
  • Automatisera svar, påminnelser och säljuppföljning
  • Schemalägga personliga meddelanden och utskick
  • Överlämna konversationer till liveagenter med historik och statuskontext
  • Granska information om leveranser, läsningar, svar, fel och engagemang
  • Exportera konversations- och kampanjrapporter i CSV eller JSON

Kan färdiga system utföra jobbet?

Före utformningen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver WhatsApp-marknadsföringsverktyg WhatsApp Marketing, WhatsApp Business Platform Plattformar för marknadsföringsautomation ActiveCampaign, indigitall, Maestra Meddelandeplattformar EnableX, 360Dialog, Sinch Engage Skräddarsydd lösning
Koppla WhatsApp till CRM-system delvis — —
Redigera automatiska svar och regler — —
Spåra leverans och engagemang —
Tillhandahålla källkod och installationsmaterial — — —
Passa kundens egna regler: steg, roller och rapporter delvis delvis delvis
Alla steg på en plats — — —
Inga manuella steg mellan program delvis delvis delvis

Baserat på produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker WhatsApp-meddelanden, kampanjautomation, rapportering och vissa CRM-anslutningar. En färdig produkt räcker när bara en del av uppgiften behövs.

Den här kunden behövde egen programvara eftersom de nödvändiga CRM-reglerna, överlämningen till liveagent, uppföljningarna, rapporterna och exporter skulle fungera tillsammans på en plats. Stegen mellan WhatsApp och CRM behövde också automatiseras i stället för att hanteras separat.

Till slut

Till slut utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete från vägen mellan en CRM-händelse eller ett inkommande WhatsApp-meddelande och rätt kundsvar.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Dessa svar förklarar de viktigaste aspekterna av integration, automation, överlämning, rapportering och leverans.

Behöver du något liknande? Prata med oss
Eller bläddra bland fler projekt