PROJEKT

AI-automatisering för sammankopplade affärsflöden

Utveckling av skräddarsydd programvara, Design av AI-agenter, Automatisering av arbetsflöden, API- och webhookintegration, CRM-integration, Dokument- och kunskapsbearbetning, Arbetsflöden med mänskligt godkännande, Dokumentation av arbetsflöden

  • Bransch: Affärstjänster
  • Lettland Plats: Lettland
  • Leveranstid: 16 veckor
  • Teknik: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ månader

Den här kunden lägger tid på att koppla samman AI-agenter, kunddata, API:er och affärsprogramvara för produktionsklara arbetsflöden. Lösningen är AI-automatiseringsprogramvara för byrån: den tar emot affärsdata, meddelanden och filer och returnerar arbetsflödesbeslut, strukturerade resultat och slutförda uppgifter för byråns företagskunder, vilket bidrar till att minska manuellt arbete.

Sammanfattning

Problem

Byrån lägger tid på att koppla samman AI-agenter, affärssystem, data och manuella godkännandesteg i separata verktyg.

Lösning

Lösningen blev en modulär plattform för att bygga agenter, ansluta tjänster, bearbeta information och övervaka arbetsflöden i flera steg.

Resultat

Plattformen är utformad för att minska manuellt arbete och omarbete från inkommande affärsdata till slutförd uppgift.

Kundberättelse

Kunden är en AI-automatiseringsbyrå från Lettland. Den skapar produktionsklara arbetsflöden för företagskunder och kopplar samman deras CRM-, försäljnings- och supportarbete.

Byrån arbetar med API:er, webhooks, databaser och affärsapplikationer. Manuella steg mellan systemen kostar tid, särskilt när ett arbetsflöde kräver ett beslut, en skrivbar uppdatering eller mänsklig granskning.

Uppdraget var att bygga AI-agenter och arbetsflöden i flera steg som utför affärsuppgifter, använder externa verktyg, fattar beslut och minskar manuella ingripanden. Byrån behövde också välgrundade svar baserade på kundkunskap och anslutna affärsdata.

Lösningen utformades i separata moduler. Arbetsflödesdesign, körningsövervakning och AI-granskning fick varsin tydlig plats.

Godkännandepunkter, felhantering, datamappning och material för överlämning höll varje kundarbetsflöde tydligt.

Kunden bad om

  1. Bygga AI-agenter och arbetsflöden för affärsuppgifter och beslut
  2. Ansluta API:er, webhooks, CRM-system, databaser och affärsapplikationer
  3. Bearbeta dokument, meddelanden, filer och kunskapsbaser
  4. Använda LLM:er, RAG, vektordatabaser och kunskap för välgrundade resultat

Varför färdig programvara inte passade

Färdiga produkter täcker delar av uppgiften: verktyg för agentintegration kopplar AI till affärsprogramvara, medan plattformar för företagsautomatisering hanterar äldre applikationer. Andra produkter fokuserar på hantering av marknadsföringsbyråer eller specialiserade marknadsplatser. Den nödvändiga lösningen kombinerar affärssystem, AI-agenter, beslut i flera steg, övervakning, mänsklig granskning och dokumentation för överlämning.

Projektöversikt

Lösningen utformades kring en visuell arbetsflödesbyggare där byrån skapar AI-agenter, lägger till affärsregler och ansluter verktyg. API-indata och godkännandepunkter förblir synliga i samma vy.

För att hantera pågående arbete tillhandahölls en övervakningsmodul för körningshistorik, arbetsflödesstatus och aviseringar. Loggar och återställningskontroller ger byrån en tydlig plats för att granska fel.

AI-assistenten kopplar användarförfrågningar till hämtad kunskap och skapar strukturerade resultat. Känsliga eller osäkra ärenden flyttas till en kö för manuell granskning, medan godkända åtgärder fortsätter genom anslutna system.

Integrationsarbetet fick särskild uppmärksamhet. API:er, webhooks och CRM-poster kopplas till arbetsflödessteg.

Databasposter och JSON-fält stöder datautbyte, med förhandsgranskning av skrivåtgärder innan information förs tillbaka till en affärsplattform.

Lösningen innehåller även arbetsflödesdiagram och arkitekturbeskrivningar. Installationsvägledning, underhållsinstruktioner, felsökningsrutiner och promptmaterial hjälper byrån att driva och överlämna varje arbetsflöde.

Viktiga levererade funktioner

  • Visuell AI-arbetsflödesbyggare
  • Konfiguration av AI-agenter
  • Anslutningar till verktyg och API:er
  • Besluts- och mänskliga godkännandesteg
  • Historik över arbetsflödeskörningar
  • Felaviseringar och återställningskontroller
  • AI-assistent med hämtad kunskap
  • Datamappning för CRM och databaser
  • Förhandsgranskning av skrivåtgärder
  • Dokumentation och överlämning av arbetsflöden

Kan läggas till

+ Kundinriktade chattbotar + Röstagenter + Meddelandeautomatisering + Flöden för leadkvalificering + Bokning av möten + Automatisering av uppsökande arbete och uppföljning + Ytterligare moduler för kundarbetsflöden

Vem mer kan använda den här lösningen

Dessa företag har en liknande uppgift, och samma lösning kan anpassas för att koppla samman deras data, verktyg, AI-agenter och operativa steg.

Ett företag inom affärstjänster

Uppgift Det kopplar samman försäljnings-, support-, ekonomi-, HR- eller projektledningsuppgifter mellan separata plattformar.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar samman systemen i övervakade arbetsflöden med AI-beslut, strukturerade resultat och godkännandesteg.
Företagstjänster

En organisation som bygger en AI-driven SaaS-plattform

Uppgift Det behöver agenter, affärsdata, API:er och kunskapskällor som fungerar tillsammans i produkten.
Så hjälper lösningen Lösningen erbjuder arbetsflödesdesign, integrationer, välgrundade svar, körningsövervakning och dokumentation.

Ett företag som automatiserar kundkommunikation

Uppgift Det bearbetar kundmeddelanden, leadinformation, bokningsförfrågningar och uppföljningsåtgärder.
Så hjälper lösningen Lösningen kopplar kommunikationsdata till AI-stöd, CRM-uppdateringar, dirigering och mänsklig granskning.

Teknikstack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikation och integrationer

Det här språket stöder arbetsflödesgränssnittet, agentanslutningar, webhooks och API-integrationer.

Python

Agenter och databearbetning

Det här språket stöder AI-arbetsflödeslogik, datahantering, CRM-anslutningar och dokumentationsverktyg.

PHP

Anslutningar till affärssystem

Det här språket stöder utvalda CRM-, webhook-, Google- och arbetsflödestjänster.

@graph8/sdk

CRM- och försäljningsåtgärder

Det här SDK:t kopplar samman CRM, berikning, sekvenser, kampanjer och B2B-försäljningsspårning.

dynamics365crm-python

Dynamics CRM-integration

Det här Python API-omslaget utbyter poster med Dynamics 365 CRM.

zohocrmsdk8-0

Zoho CRM-integration

Det här SDK:t kopplar arbetsflödessteg till Zoho CRM version 8:s API:er.

svix

Webhook-leverans

Det här biblioteket skickar och verifierar webhook-händelser mellan anslutna tjänster.

django-anymail

E-post och webhooks

Det här biblioteket kopplar e-postbackend och webhook-händelser från e-posttjänster som stöds.

n8nc

Styrning av n8n-arbetsflöden

Det här kommandoradsverktyget synkroniserar och hanterar n8n-arbetsflöden.

JSON

Strukturerat datautbyte

JSON överför mappade fält, arbetsflödesindata, utdata och systemsvar.

Integrationer

CRM systems

Lösningen läser CRM-poster och skickar skrivbara uppdateringar genom anslutna CRM-API:er.

Webhooks

Webhooks för in händelser och arbetsflödesindata till automatiseringsplattformen och skickar arbetsflödeshändelser vidare till andra tjänster.

Databases

Databasposter tillhandahåller arbetsflödesdata och tar emot strukturerade resultat där det har konfigurerats.

Google Drive and Google Sheets

Lösningen utbyter dokument och kalkylbladsdata med Google Workspace-tjänster.

Email services

E-postanslutningar för in meddelanden och bilagor i arbetsflöden.

n8n

Lösningen startar, synkroniserar och spårar n8n-arbetsflöden genom API- och webhookanslutningar.

Resultatet

Designa arbetsflöden med agenter och godkännanden

Arbetsflödesbyggaren ger byrån en plats där den kan utforma AI-agenter och deras åtgärder i flera steg.

Canvasen stöder även redigering när ett kundarbetsflöde förändras, medan agentkonfigurationen håller uppgiftsinstruktioner och arbetsflödesåtgärder tydliga.

Så fungerar det

  1. Arbetsflödescanvasen visar AI-agentsteg, åtgärder, beslut och godkännandesteg.
  2. Agentkonfigurationen innehåller uppgiftsinstruktioner och affärsregler.
  3. Verktygs- och API-kontroller kopplar samman indata och arbetsflödesåtgärder.
  • Skapa och redigera AI-automatiseringsarbetsflöden
  • Lägg till godkännandesteg för osäkra eller känsliga beslut
Tips: Godkännandepunkter gör att utvalda beslut stannar hos kundteamet när automatisering inte är lämplig.
Arbetsflödesbyggare och agentinställningar

Arbetsflödesbyggare och agentinställningar

Funktioner på den här skärmen
Designa AI-automatiseringsarbetsflöden Skapa AI-agenter Backend-API-integration Redigera arbetsflöden

Se fel innan de stör arbetet

Övervakningsskärmen ger byrån en tydlig överblick över pågående arbetsflöden, slutförda uppgifter, fel och aviseringar. Körningshistorik och loggar visar den information som behövs för att utreda ett problem.

Feldetaljer och återställningskontroller ger byrån en plats för att granska problem i arbetsflöden.

Så fungerar det

  1. Körningslistan visar arbetsflödesindata, status, slutförda uppgifter och beslut.
  2. Körningsloggen visar loggar, felrapporter och felaviseringar.
  3. Återställningskontrollen erbjuder försök igen eller återställning för misslyckade körningar.
  • Granska körningshistorik
  • Granska feldetaljer och aviseringar
  • Följ arbetsflödesbeslut
Obs: Övervakningen visar felinformationen bredvid den arbetsflödeskörning som orsakade den.
Övervakning av arbetsflödeskörningar

Övervakning av arbetsflödeskörningar

Funktioner på den här skärmen
Övervaka arbetsflöden efter fel

Granska välgrundade svar och känsliga åtgärder

AI-assistenten kombinerar hämtad kunskap med användarförfrågningar och returnerar svar eller strukturerade resultat. Granskningskön skiljer ärenden som kräver mänskliga beslut från rutinresultat.

Detta ger byrån ett kontrollerat sätt att hantera supportuppgifter, kundkunskap och åtgärder som kräver godkännande.

Så fungerar det

  1. Samtalspanelen visar användarförfrågningar och AI-svar.
  2. Området för hämtad kunskap visar kunskapsbasinnehåll som använts i svaret.
  3. Granskningskön visar godkännandeförfrågningar med kontroller för godkännande eller avslag.
  • Förhandsgranska strukturerade resultat
  • Skicka utvalda ärenden till manuell granskning
AI-assistent och granskningskö

AI-assistent och granskningskö

Funktioner på den här skärmen
AI-integration Automatisera supportuppgifter

Mappa data mellan affärssystem

Integrationsskärmen kopplar samman API:er, webhooks, CRM-system och databaser med arbetsflödessteg. En mappningstabell gör inkommande fält och arbetsflödesresultat enklare att förstå innan en åtgärd uppdaterar ett anslutet system.

Skärmen visar även data som flyttas mellan arbetsflödessteg och anslutna system.

Så fungerar det

  1. Listan över anslutna system visar API-, webhook-, CRM- och databasanslutningar.
  2. Datamappningstabellen mappar JSON-fält, CRM-poster och databasposter till arbetsflödessteg.
  3. Integrationsskärmen visar arbetsflödesresultat och data från anslutna system.
  • Mappa inkommande affärsdata
  • Granska arbetsflödesresultat
Integration och datamappning

Integration och datamappning

Funktioner på den här skärmen
Backend-API-integration Integrera affärssystem

Gör driften begriplig efter överlämningen

Dokumentationsskärmen omvandlar det färdiga arbetsflödet till en referens för driften. Den samlar arbetsflödesdiagram, arkitekturbeskrivning och installationsguide på ett ställe.

Underhållsinstruktioner, felsökningsrutiner samt ett bibliotek med promptar och agentinstruktioner hjälper byråns team att underhålla logiken bakom varje arbetsflöde.

Så fungerar det

  1. Arbetsflödesdiagrammet visar arbetsflödessteg och anslutna system.
  2. Arkitekturbeskrivningen och installationsguiden visar konfigurationsvärden och driftsinstruktioner.
  3. Underhålls- och felsökningsinstruktionerna visar felrutiner och agentinstruktioner.
  • Dokumentera arbetsflödets arkitektur
  • Samla promptar och agentinstruktioner på ett ställe
Dokumentation och överlämning av arbetsflöden

Dokumentation och överlämning av arbetsflöden

Funktioner på den här skärmen
Dokumentera arbetsflöden och utbildning

Vad lösningen ger

Med den här lösningen kan byrån:

  • Bygga AI-agenter för specifika affärsuppgifter
  • Automatisera arbetsflöden i flera steg över anslutna system
  • Bearbeta dokument, meddelanden, filer och innehåll i kunskapsbaser
  • Skicka känsliga beslut till mänskligt godkännande
  • Övervaka arbetsflödesfel, aviseringar, loggar och återställningsåtgärder
  • Överlämna dokumenterade arbetsflöden med installations- och felsökningsvägledning

Kan färdiga system utföra jobbet?

Innan designen jämfördes uppgiften med färdiga produkter utifrån deras egna beskrivningar.

Vad kunden behöver Verktyg för agentintegration AI-agentintegrationsverktyg Plattformar för företagsautomatisering StitchOps Driftsystem för byråer Markezy Skräddarsydd lösning
Bygga agenter och arbetsflöden i flera steg delvis —
Ansluta API:er, CRM-system och databaser —
Bearbeta filer och kunskap delvis delvis —
Förankra resultaten i kundens kunskap delvis — —
Passa kundens egna regler: steg, roller och rapporter delvis delvis —
Alla steg på ett ställe — — —
Inga manuella steg mellan program — — —

Enligt produkternas och kategorins offentliga beskrivningar.

Färdiga produkter täcker viktiga delar av agentintegration, företagsautomatisering och byrådrift. En färdig produkt räcker när en av dessa delar är allt företaget behöver.

Den här kunden behövde egen programvara eftersom de nödvändiga agenterna, anslutna systemen, den välgrundade kunskapen, övervakningen, den mänskliga granskningen, dokumentationen och kundspecifika reglerna inte täcktes tillsammans på ett ställe.

I slutändan

I slutändan utformades lösningen för att ta bort manuellt arbete på vägen från en kundförfrågan och affärsdata till ett dokumenterat och övervakat arbetsflöde.

Vanliga frågor

Funderar du på att bygga ett liknande system? Läs svaren nedan för att se hur AI-agenter, integrationer, databearbetning och mänsklig granskning passar in i en och samma automatiseringsplattform.

Behöver du något liknande? Låt oss prata
Eller bläddra bland fler projekt